Note de l'éditeur : une version de cet article a déjà été publiée en octobre 2024 avec le titre «Petites capitalisations, grand potentiel dans le boom de la conduite autonome. Il a depuis été mis à jour pour inclure les informations disponibles les plus pertinentes.
Grâce aux immenses progrès technologiques, le monde évolue rapidement tout autour de nous.
Certes, certains de ces changements sont intangibles. Les grandes entreprises technologiques, par exemple, dépensent des milliards de dollars pour développer de nouvelles applications d’IA. Mais jusqu’à présent, bon nombre de ces projets sont encore en développement. Par conséquent, en dehors des robots comme ChatGPT, des gens comme vous et moi n’ont pas encore été témoins du changement qu’est l’IA.
Mais une transformation technologique qui se produit actuellement est bien réelle. Et c’est très « près de chez moi ». Au moins, c'est certainement proche de ma maison.
Il y a environ un mois, je revenais d'un voyage de travail à l'aéroport international de Phoenix Sky Harbor. Il était tard. Ma femme et mes enfants dormaient. J'ai donc récupéré un trajet à partir d'une application de covoiturage. La voiture est arrivée. Cela m'a emmené chez moi en banlieue. M'a déposé.
C’était une expérience typique de covoiturage.
Sauf un détail critique…
Il n'y avait pas de chauffeur.
La voiture qui est venue me chercher à l'aéroport, m'a conduit à Phoenix et m'a déposé chez moi n'avait pas de chauffeur.
Il s'agissait d'un véhicule entièrement autonome exploité par Waymo.
Waymo est l'unité autonome de Alphabet Inc. (GOOG). L’entreprise travaille au développement de technologies de véhicules autonomes depuis plus d’une décennie maintenant. Au cours des dernières années, elle a testé discrètement sa technologie via des services de covoiturage autonomes à Phoenix et dans quelques autres villes américaines. Les habitants de ces régions peuvent héler un Waymo autonome et le faire conduire d'un endroit à l'autre. Je parie que beaucoup d’entre vous vivent à proximité de l’un d’eux et peuvent l’essayer vous-mêmes.
C'est ce que j'ai fait pour mon voyage de Phoenix Sky Harbor International jusqu'à chez moi.
(Regardez la vidéo de ma balade autonome ici.)
Voici comment ça marche
Après avoir téléchargé l'application Waymo One, j'ai convoqué un trajet, de la même manière que vous appelez un Uber ou un Lyft via leurs applications.
Il est arrivé au lieu de prise en charge à l'aéroport. J'ai déverrouillé la voiture avec mon téléphone et suis monté à l'arrière du véhicule. J'ai posé mes sacs, bouclé ma ceinture de sécurité et cliqué sur « Démarrer le trajet » sur un écran de type iPad sur la banquette arrière.
Le Waymo – qui, dans mon cas, était une Jaguar – s'est éloigné de l'aéroport, a traversé le trafic de Phoenix et, environ 30 minutes plus tard, m'a déposé en toute sécurité chez moi.
Ce fut une expérience merveilleuse.
Et ce n’est pas un cas isolé.
Waymo propose actuellement plus de 150 000 trajets autonomes par semaine à Phoenix, San Francisco et Los Angeles.
Cela fait beaucoup de manèges !
Et ils grandissent rapidement. Il y a quelques mois à peine, Waymo effectuait seulement environ 50 000 trajets par semaine, ce qui signifie que son volume de trajets a triplé en quelques mois seulement.
Je pense que ce chiffre va également tripler dans les prochains mois.
Plus tôt cet été, Waymo a annoncé qu'elle élargissait sa zone de conduite à Phoenix et y incluait les autoroutes. Il y a moins de trois mois, elle a annoncé l'élargissement des zones de circulation à San Francisco et à Los Angeles. Et dans quelques mois seulement, Waymo prévoit de déployer des trajets autonomes à Austin et Atlanta.
De plus, l'entreprise s'est associée à Uber Technologies Inc. (UBER) pour livrer de manière autonome de la nourriture via Uber Eats dans certains endroits, y compris Phoenix.
Il semble que Waymo tourne à plein régime en ce moment.
C'est peut-être pour cela qu'Alphabet vient d'investir 5 milliards de dollars supplémentaires dans l'entreprise. Avec autant de financement, nous ne serions pas surpris de voir Waymo fonctionner dans toutes les grandes métropoles américaines d'ici fin 2025.
Ce progrès est généralisé
Cependant, Waymo n’est pas le seul à faire rapidement des voitures autonomes une réalité.
Aurore Innovation (AUR), une entreprise de camionnage autonome, s'est associée à plusieurs grandes entreprises comme Paccar, Volvoet Uber Fret développer des camions entièrement autonomes. Une autre startup – Kodiak Robotique – se concentre également sur la fabrication de gros appareils de forage autonomes.
Tous deux se préparent à lancer des camions entièrement autonomes sur la voie publique au Texas plus tard cette année (sans chauffeurs de sécurité). Cela signifie que dans quelques mois seulement, les Texans pourraient voir un véhicule autonome à 18 roues transporter des marchandises de ville en ville. Aurora prévoit également de lancer prochainement des camions autonomes dans la région de Phoenix.
Pendant ce temps, en Chine, Baidu (BIDU) a lancé un service de covoiturage autonome appelé Apollo Go. Il semble être aussi grand que Waymo, réalisant près de 100 000 trajets par semaine.
Et très récemment, Elon Musk a dévoilé le Cybercab et le Cybervan, deux véhicules entièrement autonomes – sans volant – que Musk considère comme l'avenir de l'industrie automobile. Tesla (TSLA).
Mes amis, l’écriture est sur le mur.
Avec Waymo et Apollo Go effectuant chacun environ 100 000 trajets autonomes par semaine et en expansion rapide… Aurora et Kodiak se préparent à lancer des camions entièrement autonomes sur les autoroutes publiques d'ici quelques mois… et Musk dévoile des voitures autonomes sans volant…
L’ère des véhicules autonomes est arrivée.
Le dernier mot sur la révolution des robotaxis
Les voitures autonomes sont là. Ils se propagent rapidement. Et ils deviendront probablement omniprésents dans le monde, remplaçant peut-être entièrement les voitures, camions et bus conduits par des humains à un moment donné.
Cet avenir peut sembler encore loin. Mais c'est déjà une réalité à Phoenix, San Francisco et Los Angeles. Ce sera bientôt une réalité dans certaines régions du Texas et de la Géorgie. Et cela pourrait rapidement devenir une réalité partout… car outre toutes ces évolutions technologiques, le contexte réglementaire des voitures autonomes évolue également pour le mieux.
En fait, le week-end dernier, des informations ont été divulguées selon lesquelles le président élu Donald Trump s'efforcerait d'assouplir les lois fédérales régissant les véhicules autonomes, permettant ainsi à des entreprises comme Aurora, Waymo et Tesla de déployer massivement des voitures autonomes à travers l'Amérique.
Nous croyons sincèrement que 2025 pourrait très bien être l’année où la voiture autonome est devenue courante.
Bien entendu, l’arrivée de l’ère des véhicules autonomes signifie également l’arrivée d’énormes opportunités dans les stocks AV.
Le marché mondial des services de transport est estimé à plus de 7 000 milliards de dollars. Et les véhicules autonomes vont bouleverser toute cette industrie, ce qui signifie que cela pourrait avoir un impact sur la manière dont plus de 7 000 milliards de dollars circulent dans l’économie mondiale.
D’énormes opportunités d’investissement devraient émerger de tous ces changements.
Désormais, les choix évidents dans cet espace sont GOOGL et TSLA. Le premier possède Waymo. Cette dernière est sur le point de déployer son programme de robotaxi. Si tous deux développent et prennent le contrôle de l’industrie mondiale du covoiturage – estimée à 11 000 milliards de dollars d’ici 2030 – les actions GOOGL et TSLA seront de grands gagnants.
Mais croyez-le ou non, Tesla n’est peut-être pas le plus grand gagnant de Musk en 2025.
Au contraire, sa nouvelle startup, xAI, pourrait devenir sa plus grande vache à lait. Et nous avons trouvé une façon « backdoor » vraiment intéressante d'y jouer.
Apprenez-en davantage maintenant avant que ces gains ne commencent à se concrétiser.
PS Vous pouvez rester au courant des dernières analyses de marché de Luke en lisant nos notes quotidiennes ! Consultez le dernier numéro sur votre Investisseur en innovation ou Investisseur débutant site d'abonné.
