Cette pièce pourrait produire des gains pendant plusieurs années… même si le marché boursier américain vacille.
Note de l'éditeur: Les marchés ont connu une vente nette ce matin, déclenchée par un laboratoire d'IA chinois libérant un nouveau modèle de grande langue gratuit appelé Deepseek R1. Ce LLM semble être tout aussi bon – sinon mieux – que Chatgpt, qu'Openai a créé. Cela a provoqué la vente des actions d'IA, dirigée par Nvidia Corp. (NVDA).
Maintenant, nous savons que beaucoup d'entre vous peuvent s'inquiéter de ce que cela signifie pour les actions d'IA… et votre portefeuille. Ainsi, Eric et son équipe couvriront cette histoire dans demain Rapport d'investissement de Fry Mise à jour hebdomadaire (abonnement requis) et, plus tard cette semaine, ici Argent intelligent. Si des mesures immédiates doivent être prises dans l'un de nos services, Eric vous le fera savoir.
Vous souvenez-vous de 1990?
C'était l'année où Conduire Miss Daisy a remporté le meilleur film aux Oscars, et lorsque Tom Cruise et Nicole Kidman ont fait le nœud.
Mais 1990 a également été l'année où l'homme d'affaires japonais et le passionné de golf, Minoru Isutani, a dépensé 841 millions de dollars pour acheter des stations d'emblématiques de Pebble Beach en Californie.
Cette transaction de haut niveau a marqué le pic du «miracle» économique japonais qui a dominé le monde des finances tout au long des années 1980. À la fin de cette décennie, les deux tiers des 50 plus grandes entreprises du monde étaient japonaises.
« Japan Inc. » était une merveille sans égal.
La puissance impressionnante du Japon tout au long de cette période n'était pas simplement un phénomène économique. C'était un événement sociologique sismique qui a inspiré une mythologie de la supériorité économique japonaise. Mais tout comme la nouvelle mythologie devenait un évangile irréfutable, il a vacillé et est devenu une relique de l'histoire financière.
Les «décennies» du Japon ont suivi.
Dans les neuf mois suivant la réussite de son sommet de tous les temps en 1989, l'indice Nikkei 225 du Japon avait chuté de près de 50%… et il a continué de glisser plus bas pendant deux décennies. Enfin, en 2009, le Nikkei a atteint son ultime basse post-bulle. À ce moment-là, le Nikkei autrefois tendu s'était effondré de près de 80%.
Mais à partir de cette marque à faible eau, les actions japonaises ont commencé une longue route vers la respectabilité et la pertinence. Enfin, en février dernier, le Nikkei a dépassé son ancien sommet de 38 957.
La résurgence du Nikkei au cours des deux dernières années pourrait signaler une nouvelle ère de croissance économique supérieure. Déjà, l'économie japonaise a retrouvé une solide place financière.
Les entreprises japonaises ouvrent également leurs portefeuilles et leurs dépenses. L'investissement en capital a augmenté de 8,1% l'année dernière et a une tendance fortement plus élevée. Exprimé en pourcentage du PIB, les investissements en capital sont passés à 26%, ce qui est le plus haut niveau en 16 ans.

Les actions japonaises commencent à refléter ces tendances positives, mais leurs évaluations restent modérées, par rapport à la fois à leur propre histoire et aux actions américaines. À 15 fois les bénéfices, l'indice MSCI Japan se négocie près de 20% en dessous de son niveau médian de 30 ans… et 43% en dessous de l'évaluation actuelle du S&P 500.
Mais ces évaluations déprimées peuvent ne pas persister longtemps. Trois facteurs puissants pourraient combiner pour augmenter fortement les prix des actions japonais…
- Les entreprises japonaises sont devenues plus consacrées au capital de retour aux actionnaires.
- Le gouvernement japonais incite les investisseurs individuels à acheter des actions dans leurs comptes de retraite.
- Les fusions et acquisitions sont en augmentation, avec un nombre croissant de sociétés japonaises utilisent leurs grandes réserves de trésorerie pour acquérir d'autres sociétés.
Alors que les tendances économiques positives s'appuient les unes sur les autres, la croissance économique japonaise devrait accélérer, ce qui allumerait un incendie sous les actions japonaises. Même une amélioration économique modeste pourrait produire des gains boursiers démesurés.
Pour capitaliser sur l'opportunité naissante que les actions japonaises offrent, je recommande d'utiliser une approche «Broadbrush». Plus précisément, je recommande un ETF de 12,9 milliards de dollars consacré aux actions japonaises.
Déjà, les actions de cet ETF ont augmenté de près de 5% depuis que je l'ai récemment recommandé à mon Rapport d'investissement de Fry Les abonnés, en raison de la nouvelle que la Banque du Japon augmentera les taux à leurs niveaux les plus élevés en 17 ans. Toutes les taux d'intérêt égaux, augmentent la valeur de la monnaie du Japon, ce qui rend ses actions plus attrayantes.
Surtout, ce commerce offre une diversification convaincante des actions américaines. En supposant que l'économie japonaise continue sa trajectoire de croissance actuelle, cette pièce pourrait produire des gains solides à deux chiffres pendant plusieurs années – même si le marché boursier américain vacille quelque peu.
Pour en savoir plus sur cette recommandation, se joindre à moi à Rapport d'investissement de Fry aujourd'hui.
En tant que membre, vous recevrez également toutes mes dernières recherches et recommandations. Mon équipe et moi recherchons activement et vérifient les perspectives supplémentaires à introduire dans notre portefeuille.
Maintenant, regardons ce que nous avons couvert ici à Argent intelligent La semaine dernière…
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Salutations,
Eric Fry
Éditeur, Argent intelligent