Bonjour, Lecteur.
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Nous sommes bombardés d’offres du Black Friday depuis des semaines maintenant. Ce qui était autrefois un événement d'une journée seulement en magasin s'est transformé en une célébration d'un mois des « meilleures offres de l'année ».
Ainsi, dans l’esprit de la semaine, j’aimerais partager un jeu d’IA relativement bon marché et sous-estimé que j’ai regardé tout au long de 2024.
Jetons un coup d'oeil…
Si nous devions jouer à un jeu d'association de mots et que je disais « Intelligence artificielle », vous pourriez répondre par quelque chose comme « Nvidia » ou « Google » ou peut-être « robots ». Vous ne diriez probablement pas « Corning ».
Mais il s’avère que ce verrier emblématique pourrait bénéficier de manière significative du boom de l’IA, à la manière d’un jeu classique de « pioche et pelle ».
Depuis plus de 170 ans, le Corning Inc. (GLW) Le nom est synonyme de produits en verre de qualité supérieure. Elle a continuellement innové et établi la norme d’excellence de l’industrie.
Désormais, le chemin de l’IA à Corning est assez direct et intuitif. Les technologies d’IA nécessitent une énorme puissance de traitement de la part des centres de données. Face à l’augmentation de cette nouvelle source de demande, les entreprises qui exploitent ces centres de données « hyperscale » augmentent leur capacité en construisant de nouveaux centres et/ou en augmentant la capacité et la vitesse des centres existants.
Cela signifie une demande croissante pour la fibre optique et les composants produits par Corning. Il est important de noter que les charges de travail croissantes de l’IA nécessitent non seulement davantage de centres de données, mais également davantage de connexions par fibre optique par centre de données.
Selon Wendell Weeks, PDG de Corning, les systèmes de centres de données modernes qui s'appuient sur Nvidia Corp.c'est (NVDA) Les GPU Hopper H100 populaires nécessitent 10 fois plus de fibres optiques qu'un rack de serveur de centre de données conventionnel.
Comme Weeks l'a expliqué sur CNBC : « Nous avons inventé de nouvelles fibres, de nouveaux câbles, de nouveaux connecteurs et de nouvelles solutions optiques intégrées sur mesure pour réduire considérablement les coûts d'installation, le temps et l'espace globaux, ainsi que l'empreinte carbone. »
Par conséquent, il est facile de comprendre à quel point une puissance de traitement accrue dans les centres de données signifie « plus de Corning ». En moyenne, Corning estime que les centres de données exécutant des modèles de langage étendus (LLM) d’IA nécessiteront cinq fois plus de connectivité optique qu’aujourd’hui.
Rien qu’en 2024, ces hyperscalers – comme Alphabet Inc. (GOOGLE), Amazon.com Inc. (AMZN)et Méta Plateformes Inc. (MÉTA) – a investi environ 200 milliards de dollars dans les centres de données, le matériel et d’autres technologies nécessaires au déploiement de modèles d’IA génératifs.
Cet investissement massif vient couronner une vague de construction pluriannuelle qui a doublé la capacité totale des centres de données hyperscale au cours des dernières années, selon Synergy Research Group. Synergy prévoit que la capacité doublera encore au cours des prochaines années, avec la mise en service de 120 à 130 nouveaux centres hyperscale chaque année.
Ce boom de la construction apparaît enfin dans les carnets de commandes de Corning, la société citant « une forte adoption de nos nouveaux produits de connectivité optique pour l'IA générative ».
Parallèlement au boom des centres de données, Corning constate une amélioration des tendances sur ses autres principaux marchés finaux, comme les smartphones. En conséquence, Weeks estime qu'une augmentation des revenus de 3 à 5 milliards de dollars se produira sur le compte de résultat de Corning au cours des deux prochaines années.
Si ces ventes attendues arrivent à temps, Corning pourrait gagner jusqu'à 3 dollars par action d'ici un an et 3,50 dollars d'ici deux ans. À ce niveau de rentabilité, les actions Corning se négocieront à 15 fois le bénéfice de 2026 et à seulement 13 fois le résultat de 2027.
Évidemment, cette hausse des revenus espérée n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais la trajectoire est très prometteuse. Si/au fur et à mesure que ces revenus se matérialisent, les actions de Corning pourraient facilement doubler par rapport à la cotation actuelle.
Ainsi, alors que les chouchous de la technologie comme Nvidia et Amazon continuent de prospérer, je privilégierais le mal-aimé Corning pour la prochaine phase du boom de l’IA.
Maintenant, regardons ce que nous avons couvert ici à Argent intelligent la semaine dernière…
Argent intelligent Résumé
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Salutations,
Éric Fry, Argent intelligent
