Depuis qu’il est devenu évident que Donald Trump avait remporté la dernière élection présidentielle américaine, le marché boursier a connu une hausse impressionnante. Désormais, tout le monde veut savoir à quoi ressembleront les quatre prochaines années pour les actions dans l’ère « Trump 2.0 ». Cette action passionnante sur les prix durera-t-elle ?
Eh bien, j'ai six mots de sagesse à offrir : Embrassez le boom ; attention au buste.
Grâce en grande partie à la mégatendance des investissements dans l’IA et aux baisses de taux tant attendues de la Réserve fédérale, le marché boursier américain est en plein essor depuis deux ans.
Autrement dit, l’engouement autour de l’intelligence artificielle a déclenché une poussée exceptionnelle des investissements. Les entreprises se sont précipitées pour créer l’infrastructure nécessaire au support de l’IA de nouvelle génération. En effet, Méta (MÉTA), Microsoft (MSFT), Amazone (AMZN), Alphabet (GOOGLE) – presque toutes les grandes entreprises technologiques du monde continuent de dépenser des milliards et des milliards de dollars pour construire de nouveaux centres de données d'IA, créer de nouvelles applications, embaucher davantage d'ingénieurs, etc. Et tous ces investissements ont créé un boom économique majeur.
Pendant ce temps, tout au long de l’année 2022 – après s’être lancée dans le cycle de hausse des taux le plus agressif depuis près de 50 ans – la Réserve fédérale a finalement ralenti son rythme de hausse. Et ici, en 2024, la banque centrale a effectivement commencé à réduire ses taux. Cela a apporté un soulagement bien nécessaire aux consommateurs cherchant à financer de gros achats et aux entreprises cherchant à réaliser de nouveaux investissements. Cet allègement a également contribué à soutenir le boom économique actuel.
Cette configuration optimale a permis aux actions de réellement monter en flèche.
Embrassez le boom ; Attention au buste
Depuis qu’il a atteint son plus bas niveau en octobre 2022 – il y a un peu plus de deux ans – le S&P500 a augmenté de 70 %. Il est désormais en passe de réaliser sa deuxième année consécutive de gains de plus de 20 %.
Le S&P a augmenté de 24 % en 2023. Et jusqu’à présent en 2024, il est en hausse de 27 %. Si ces gains se maintiennent, ce ne sera que la quatrième fois depuis la Grande Dépression – il y a près de 100 ans – que le S&P 500 augmentera de plus de 20 % au cours d’années consécutives.
Nous sommes sans équivoque dans un boom boursier.
Et à notre avis, ce boom est sur le point de devenir encore plus « boom ».
Grâce à la victoire de Donald Trump et au nouveau contrôle des Républicains sur le Congrès, une vague de déréglementation, de politiques favorables aux entreprises et de réductions d'impôts devrait balayer le pays au cours des prochaines années. Cette dynamique ne fera qu’ajouter au boom économique actuel.
Ça a l'air génial, n'est-ce pas ?
Bien sûr – à condition de garder à l’esprit que tous les booms de marché se terminent inévitablement par des effondrements. Ce n’est pas une question de « si ». C’est simplement une question de « quand ».
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le marché boursier enregistre des années consécutives de gains de plus de 20 %. Elle ne l’a fait que trois fois auparavant : en 1935/36, 1954/55 et 1995/96.
Après les deux années de boom de 1935 et 1936, les actions se sont immédiatement effondrées d'environ 40 % en 1937. Ce boom s'est transformé en un effondrement presque immédiatement.
Après le boom boursier de 1954 et 1955, les actions ont stagné en 1956, puis ont chuté de 15 % en 1957. Le boom s'est transformé en récession après environ un an.
De même, après 1995/96, les actions ont continué à faire la fête tout au long de 1997, 1998 et 1999 – pour ensuite s'effondrer d'environ 50 % tout au long de 2000, 2001 et 2002. Après environ trois ans, le grand boom de cette époque s’est également transformé en un grand effondrement.
Tous les booms de cette nature se transforment en récessions. C'est juste une question de timing.
Cela signifie-t-il que vous devriez vous débarrasser de vos stocks tant que vous le pouvez et vous diriger vers les collines pour éviter cette crise inéluctable ?
Absolument pas.
Le dernier mot pour conquérir un marché boursier en constante évolution
Habituellement, les 30 dernières minutes d’un film constituent la meilleure partie du film. Le dernier épisode d’une émission télévisée est presque toujours le meilleur, tout comme les dernières minutes d’un match de football sont normalement les plus excitantes.
De même, les dernières années d’un boom boursier peuvent souvent être les plus rentables.
Il suffit de regarder le boom Internet des années 1990.
Les valeurs technologiques ont connu des années incroyables. Le Nasdaq Composite a augmenté de 40 % en 1995, d'environ 20 % en 1996, de 20 % supplémentaires en 1997, puis de 40 % de nouveau en 1998. Mais les valeurs technologiques ont gardé le meilleur pour la fin, le Nasdaq ayant grimpé de près de 90 % pour sa meilleure année de tous les temps en 1999.
Puis la crise a commencé en 2000.
Le fait est que la meilleure année pour les actions technologiques dans les années 90 a été la dernière année du Dot Com Boom.
C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter prématurément une soirée boursière. Mais vous ne voulez pas non plus partir trop tard.
Alors, que doit faire un investisseur ?
Embrassez le boom. Attention au buste. Montez les actions à la hausse, puis dirigez-vous vers les sorties lorsque les panneaux d’avertissement apparaissent.
Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je sais.
Mais c'est exactement pourquoi nous avons travaillé pour créer un nouvel outil d'investissement cela aide les gens à traverser les turbulences du marché et tous ces hauts et ces bas. Et en fait, il a battu le marché chaque mois depuis que nous avons commencé à le tester en direct en juillet.
En bref, ce nouvel outil est un outil de sélection d'actions développé en interne que je peux utiliser pour vous donner la possibilité de réaliser des gains à long terme : mais en seulement 30 jours ou moins.
De cette façon, vous pouvez vous mettre en position, potentiellement gagner beaucoup d’argent, puis encaisser, contribuant ainsi à limiter votre exposition à la volatilité accrue à venir en 2025 et au-delà.
Peut-être la meilleure partie ? Cela nécessite environ 10 minutes de travail par mois et une exposition à seulement 10 actions à la fois.
Et ensuite Mercredi 11 décembre à 13 h HNEje dévoilerai cet outil d'investissement dans une nouvelle émission que vous ne voudrez pas manquer.
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