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Des canettes de café aux investissements de pointe pour le marché actuel

Vous souvenez-vous des canettes de café ?

Aujourd'hui, nous sommes plus susceptibles d'aller chez Starbucks ou d'utiliser des K-Cups en portion individuelle, il est donc facile d'oublier que les canettes de café étaient autrefois présentes dans des millions de foyers américains.

Ils ressemblaient à quelque chose comme ça…

Mais les canettes de café n’étaient pas uniquement destinées au café. Ils représentaient autrefois une façon éclairée de réfléchir sur la façon de gagner beaucoup d’argent en actions.

Chris Mayer a présenté le PDG d'InvestorPlace, Brian Hunt, au concept de canette de café. Il est fréquemment associé à un gestionnaire de placements nommé Robert Kirby.

Kirby a écrit :

Le concept de portefeuille de canettes de café rappelle le Far West, lorsque les gens mettaient leurs biens de valeur dans une canette de café et les gardaient sous le matelas.

La méthode de gestion de portefeuille en boîte de café était simple.

1. Achetez des entreprises de haute qualité avec un avenir prometteur.
2. Ne rien faire d'autre que détenir le portefeuille depuis des années.

Vous mettez vos actions dans une boîte de café figurative, vous mettez la boîte dans le placard et vous ne la regardez pas pendant des décennies.

L'idée de la canette de café de Kirby a été inspirée par une expérience réelle qu'il a vécue alors qu'il travaillait dans une société d'investissement.

Il avait une cliente dont le mari, avocat, était décédé.

La cliente a hérité du portefeuille d'actions qu'elle a apporté à Kirby.

Kirby écrit :

J'ai été amusé de constater qu'il avait secrètement suivi nos recommandations pour le portefeuille de sa femme. Ensuite, j'ai regardé la taille du domaine. J'ai également été choqué. Le mari avait appliqué une petite touche personnelle à nos conseils : il n'a prêté aucune attention aux recommandations de vente. Il a simplement mis environ 5 000 $ dans chaque recommandation d'achat. Ensuite, il jetait le certificat dans son coffre-fort et l'oubliait.

Le résultat était remarquable.

En ignorant tout conseil de « vente » et en rachetant les actions, le mari avait permis à une sorte de magie de création de richesse de se produire…

Bien sûr, il y avait quelques perdants dans le portefeuille, valant moins de 2 000 $.

Mais il possédait plusieurs avoirs importants valant chacun plus de 100 000 $ et un avoir géant valant plus de 800 000 $. Cette participation est née d'un petit investissement dans Haloid, qui s'est transformé en une grande quantité d'actions Xerox.

Cette approche inactive et à long terme fonctionnait brillamment à l’époque – lorsque les canettes de café étaient courantes.

Mais ce n'est plus vrai…

Pourquoi les investisseurs doivent être actifs

Pour être clair, détenir des actions pendant de longues périodes est tout à fait logique en tant qu’investisseur discipliné.

Après tout, trop d’investisseurs entrent et sortent des actions par peur ou par cupidité, prennent des bénéfices trop tôt, s’impatientent trop, s’inquiètent des mouvements boursiers quotidiens insignifiants et vérifient les cours toute la journée.

Ces erreurs étaient graves il y a plusieurs décennies et elles le sont tout autant aujourd’hui.

Dans le même temps, il serait insensé de ne pas reconnaître que les fondamentaux du marché ont évolué. Au cours de la dernière décennie, la moitié des 10 principales actions du S&P 500 ont changé.

Voici un graphique montrant les 10 principales actions en termes de poids dans le S&P 500 en 2015 par rapport à aujourd'hui.

La moitié de la liste a été remplacée.

General Electric, autrefois leader du marché, ne figure même plus dans le top 50 aujourd'hui !

Selon le cabinet de services professionnels EY, la durée de vie moyenne d’une action du S&P 500 était de 67 ans.

Cela ressemble à un environnement idéal pour investir dans le café.

Aujourd’hui, la durée de vie moyenne d’une action du S&P 500 n’est que de 15 ans et devrait encore se raccourcir.

Trader souvent, trader en toute sécurité

Luke Lango le comprend.

Luke est toujours partisan d'investir dans des entreprises de pointe au début de leur cycle de vie et de les conserver pendant des années. Mais il n'est pas aveugle à la volatilité croissante des marchés ni aux périodes raccourcies pendant lesquelles de nombreuses actions d'élite restent en tête du classement.

C'est pourquoi il a développé sa nouvelle stratégie « Auspex », un système conçu pour remplacer l'incertitude et la volatilité par la certitude et la stabilité.

La semaine dernière, Luke a levé le rideau sur les détails lors de L'événement d'anomalie Auspex.

Voici comment Luke décrit l'outil de dépistage.

Pour moi, Auspex est l'outil ultime de sélection d'actions. Mon équipe et moi l'avons conçu pour trouver les « meilleures actions au meilleur moment ».

Auspex combine des facteurs fondamentaux, techniques et de sentiment du marché pour identifier les actions les plus performantes du mois prochain.

Au début de chaque mois, Auspex analyse plus de 10 000 actions à la recherche de celles présentant les niveaux les plus élevés de solidité fondamentale, d'orientation technique du marché et de sentiment positif du marché… pour trouver les actions ayant la plus forte dynamique haussière au cours du mois suivant.

Il identifie généralement 5 à 20 actions. Ensuite, mon équipe et moi-même creusons et déterminons lesquels d'entre eux formeront le portefeuille Auspex de ce mois-là.

Les utilisateurs achètent simplement les sélections recommandées par Auspex au début du mois, et c'est tout.

Vous conservez jusqu'à la fin du mois où Auspex vous suggère soit de rester dans le titre (sur la base d'une nouvelle analyse de force à ce moment-là), soit de faire pivoter votre argent vers un nouveau titre qui a passé tous les écrans de Luke.

Avec ce système, vous maintenez votre patrimoine aligné sur le « meilleur du meilleur » en termes de force fondamentale, technique et de sentiment, mois par mois.

Luke a commencé à le faire en direct avec ses abonnés Inner Circle il y a cinq mois, et nous sommes ravis d'annoncer que le système a surperformé le marché chaque mois.

Même en novembre, lorsque le S&P 500 a augmenté de 5,7 %, Auspex l'a écrasé, avec son portefeuille équipondéré en hausse de plus de 8 %.

Encore une fois, il s’agit du cinquième mois consécutif de rendements supérieurs au marché pour Auspex.

Pour en savoir plus et vous abonner avant la prochaine rotation Auspex le premier du mois, cliquez simplement ici pour regarder une rediffusion de L'événement d'anomalie Auspex.

Placer votre portefeuille dans une « boîte de café » proverbiale peut toujours fonctionner, mais avec l’évolution si rapide des actions et des marchés, un système conçu pour vous maintenir dans « le meilleur du meilleur » tout au long de l’année prend tout son sens.

Profitez de votre week-end,

Luis Hernández

Rédacteur en chef, InvestorPlace