Une énorme incertitude sur le marché est levée… Louis Navellier affirme que le « turbo boost » est là… pourquoi Luke Lango pense que nous sommes à nouveau en 1998… un cours de trading d'un pro
Dans celui d'hier Digérernous avons donné notre avis sur la baisse des taux de 50 points de base de la Fed alors que nous entamons le premier cycle de baisse des taux depuis 2020.
Aujourd’hui, nous allons recueillir les avis de deux de nos experts.
Nous commencerons avec l'investisseur légendaire Louis Navellier et le podcast Flash Alert d'hier dans Investisseur de croissance:
La Fed est intervenue et a abaissé les taux d’intérêt directeurs de 50 points de base. Il y a eu un vote dissident – le premier vote dissident sur la Fed depuis 2005…
La Fed a également annoncé qu'elle réduirait ses taux de 50 points de base supplémentaires cette année. Cela représente probablement 25 points de base lors de la réunion du FOMC de novembre et 25 points de base supplémentaires lors de la réunion du FOMC de décembre. Puis de nouvelles baisses de taux de trois quarts de point de pour cent en 2025.
Donc, incroyablement optimiste.
Dans la mise à jour hebdomadaire de Louis Avantage de l'IAIl a fourni plus de détails sur la manière dont la Fed équilibre les risques décroissants de l'inflation avec les risques croissants du marché de l'emploi :
Pendant des mois, on a supposé que la Fed jouerait la carte de la sécurité et réduirait ses taux directeurs de 0,25 %. Mais à mesure que les données sur l’inflation s’amélioraient – et que celles sur l’emploi se dégradaient – les appels se sont fait de plus en plus pressants en faveur d’une baisse de 0,5 %…
La Fed ne s'inquiète plus de l'inflation. La mesure de l'inflation préférée de la Fed – la composante principale de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) – a évolué à un rythme annuel de 1,7 % au cours des trois derniers mois. Ce chiffre est bien en deçà de l'objectif annuel de 2 % de la Fed.
En réalité, l’objectif d’une inflation de 2 % est presque atteint. En fait, les responsables de la Fed prévoient un taux d’inflation de 2,6 % à la fin de l’année et de 2,2 % l’année prochaine.
Aujourd'hui, la préoccupation porte plutôt sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage a grimpé à 4,2 %, contre 3,4 % il y a seulement 16 mois.
Revenant au podcast de Louis, il a souligné que la décision d'hier lève une incertitude majeure sur le marché. Le seul point d'interrogation qui subsiste est l'élection présidentielle.
Cependant, malgré la possibilité de volatilité que présente le 5 novembre, le bilan de Louis est optimiste :
Nous verrons comment tout cela se passera, et nous avons encore un long chemin à parcourir (jusqu'aux élections)… mais nous considérons les nouvelles de la Fed d'hier comme incroyablement optimistes.
Alors, profitez bien de la balade, les amis. C'était très, très impressionnant… Je pense que c'était un événement incroyablement optimiste…
En fin de compte, ces baisses de taux serviront de « coup de pouce » tant attendu, non seulement au marché boursier mais aussi à l’économie américaine.
Notre expert en hypercroissance Luke Lango partage l'optimisme de Louis
Dans le numéro d'hier de Investissement en hypercroissanceLuke a commencé par commenter la taille de la coupure :
La grande nouvelle ici, bien sûr, c'est que la Fed a réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base. C'est peu commun.
En règle générale, la banque centrale procède à des baisses de taux par tranches de 25 pb. Les hausses de taux de 50 pb sont rares et sont généralement réservées aux cas où la Fed souhaite réellement soutenir l'économie.
En d’autres termes, avec la réduction drastique (d’hier), la banque centrale montre clairement que l’économie américaine bénéficie de tout son soutien…
L'optimisme de Luke s'est étendu à son analyse du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et à ses commentaires lors de la séance de questions-réponses en direct :
Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, le président du conseil d'administration de la Fed, Jerome Powell, s'est montré très conciliant. Il a déclaré que si l'économie commençait à faiblir de manière inattendue, la Fed réduirait ses taux encore plus agressivement que prévu.
Quant à l'impact sur les actions et l'économie, Luke n'a pas hésité :
À notre avis, cette décision audacieuse ouvre la porte à la fête des actions comme si nous étions à nouveau dans les années 1990.
Derrière l'optimisme de Luke, il n'y a pas seulement la baisse des taux d'hier, mais la succession de baisses que la Fed a mises en évidence sur son Dot Plot
Comme nous l'avons noté dans le numéro d'hier DigérerLe Dot Plot est une représentation graphique reflétant la projection anonyme de chaque membre du comité quant à la position qu'ils estiment que les taux d'intérêt se situeront à des dates précises dans le futur. Les membres de la Fed mettent à jour le Dot Plot une fois tous les trois mois.
Voici la prédiction économique/de marché de Luke basée sur le Dot Plot mis à jour :
Comme le montre le « dot plot », la Fed va réduire ses taux de manière constante au cours des un à deux ans à venir.
En effet, dans son résumé actualisé des projections économiques, la Fed a évoqué de nouvelles baisses de taux cette année, de nouvelles baisses de taux l’année prochaine et de nouvelles baisses l’année suivante. Au total, la Réserve fédérale prévoit sept à huit autres baisses de taux au cours des deux prochaines années.
Collectivement, ces réductions contribueront à revigorer l’économie.
Les taux hypothécaires vont s'effondrer, ce qui relancera la demande de logements et débloquera le marché immobilier. Les taux de financement automobile vont également chuter, ce qui relancera un marché automobile déjà en panne. Et le coût de la dette va baisser, ce qui incitera les particuliers et les institutions à emprunter et à dépenser davantage.
En d’autres termes, il semble que l’économie soit sur le point de rebondir de manière spectaculaire. Et ce faisant, les marchés devraient faire de même.
En se concentrant sur les actions, Luke pense que nous nous dirigeons désormais vers une fusion similaire à celle que nous avons connue en 1997/1998.
Les investisseurs plus âgés se souviennent de la fin des années 1990, époque à laquelle l’économie et le marché se portaient bien, grâce aux actions technologiques liées à Internet. Cependant, à partir de l’été 1998, l’économie a commencé à ralentir.
Les marchés boursiers, qui regardent toujours vers l'avenir, ont commencé à se vendre, par crainte d'une récession. En réponse, la Fed est venue à la rescousse en réduisant les taux.
Voici Luke avec le résultat et le parallèle avec l'environnement de marché actuel :
Au cours des 18 mois suivants, les actions, notamment technologiques, ont grimpé en flèche. Le Nasdaq 100 a même progressé de plus de 300 % entre son point bas et son sommet (fin 1998 à début 2000).
Et il semble que l’histoire se répète en ce moment.
En 2023 et 2024, les marchés boursiers et l'économie ont enregistré de bons résultats, en partie grâce aux investissements dans l'IA. Puis, à l'été 2024, l'économie a commencé à ralentir et les marchés boursiers ont commencé à perdre pied.
La Fed est venue à la rescousse en baissant les taux…
Nous prévoyons qu’au cours des 18 prochains mois, les actions devraient monter en flèche, stimulées par les actions technologiques.
C'est pourquoi nous quittons la réunion de la Fed d'hier avec un sentiment très optimiste.
Luke précise que cela ne signifie pas que nous devons nous attendre à une hausse constante sans baisse.
Alors que j’écris ces lignes jeudi matin, les marchés boursiers explosent. Mais l’histoire nous montre qu’il faut nous préparer à une volatilité accrue à court terme.
Comme d'habitude, Luke a fait le point en analysant les données historiques du marché après les baisses de taux. Il a découvert que, malgré les gains d'aujourd'hui, les actions enregistrent souvent des performances négatives au cours du premier mois suivant le début des baisses de taux de la Fed.
Mais Luke exhorte ses lecteurs à ne pas se tromper. Tant que nous évitons une récession, la performance du marché au-delà de ce premier mois a été positive :
Voici le graphique de Luke avec ces détails. Les périodes de trois, six et douze mois du marché deviennent toutes positives lorsque l'économie évite une récession :
Source : Carson Investment Research
En résumé, Louis et Luke s'éloignent tous deux des baisses de taux d'hier avec un seul point à retenir : soyez optimistes.
Mais je vais laisser Luke s'exprimer directement sur ce point :
Mes amis, nous pensons que les pousses les plus vertes sont peut-être à venir.
Les 12 à 24 prochains mois pourraient s’avérer fantastiques pour les marchés… en particulier pour les valeurs technologiques et d’IA.
La plupart des preuves suggèrent que nous assisterons au cours des prochaines années à une combinaison ultra-puissante et ultra-rare de baisse des taux d’intérêt et de hausse des bénéfices.
Tant que cette dynamique persiste, les actions devraient continuer à progresser, menées par celles qui affichent la plus forte croissance des bénéfices – qui, à l’heure actuelle et probablement dans un avenir prévisible, sont les actions technologiques…
Préparons-nous à ce rallye et investissons dans les actions d'IA avec le potentiel de hausse le plus élevé du marché.
Avant de terminer, un petit mot…
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Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
