Le tournant de ce boom s'avérera probablement être un moyen fantastique de tirer profit à l'ère de l'IA.
Note de l'éditeur : « Où concentrer vos vues alors que le boom de l'IA fait rage » a été précédemment publié en octobre 2024. Il a depuis été mis à jour pour inclure les informations disponibles les plus pertinentes.
Dans le film « The Two Jakes » de 1990, l’acteur légendaire Jack Nicholson dit l’une de mes répliques préférées :
Vous pouvez suivre l'action, ce qui vous donne de bonnes photos. Vous pouvez suivre votre instinct, ce qui vous causera probablement des ennuis. Ou bien, vous pouvez suivre l’argent, ce qui, neuf fois sur dix, vous rapprochera de la vérité.
J'adore cette citation. D’après mon expérience, les gens disent toutes sortes de choses. Parfois, ils le pensent. Parfois, ce n’est pas le cas. Mais ils placent presque toujours leur argent là où se trouvent leurs véritables convictions – et c’est exactement pourquoi je « suis l’argent » à Wall Street.
Si de l’argent afflue vers un certain secteur ou une certaine action, il est probablement préférable de suivre.
À l’heure actuelle, l’argent afflue presque sans arrêt vers l’intelligence artificielle.
Et je ne parle pas de n’importe quel argent – je veux dire de l’argent « intelligent ».
Microsoftpar exemple, a donné 10 milliards de dollars à OpenAI – le créateur de ChatGPT – pour financer la création de grands modèles de langage complexes. Amazone a investi 4 milliards de dollars dans une autre startup d'IA, Anthropiquepour aider à créer de nouvelles technologies d’IA générative. Alphabet vient de consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à son unité autonome, Waymo. Méta a déclaré qu'il prévoyait de dépenser jusqu'à 40 milliards de dollars cette année seulement en dépenses d'investissement, dont une grande partie sera consacrée à la recherche et au développement de l'IA.
La liste est longue.
Cependant, même si l’IA est sans aucun doute le secteur le plus en vogue à Wall Street, nous suggérons aux investisseurs de se concentrer sur un type différent d'actions IA que ce qui a dominé le marché au cours des deux dernières années.
Autrement dit, depuis le début du boom de l'IA fin 2022, un type particulier d'actions d'IA – ce que nous aimons appeler les « AI Builders » – ont été les plus grands gagnants. Ce sont les actions impliquées dans la construction de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’ère de l’IA. Pensez à des éléments tels que les puces IA, les centres de données, les réseaux et les équipements associés.
Ces constructeurs d’IA ont fait fureur. Par exemple, de fin 2022 à mi-2024, le fabricant de puces IA Nvidia a vu son titre s'envoler de plus de 600%. Et fournisseur de serveurs IA Super Micro a augmenté d'environ 800%.
Les « Builders » ont dominé la première phase du AI Boom. Mais maintenant, il semble que nous puissions entrer dans la deuxième phase de ce boom, au cours de laquelle les « applicateurs d'IA » domineront.
Phase 2 du boom de l'IA : introduire les prochains champions de Wall Street
À notre avis, la première phase de ce boom consistait à construire l’infrastructure nécessaire à la création d’applications d’IA. La deuxième phase consistera à appliquer l’IA pour créer de la valeur réelle.
Et il semble que cette phase commence maintenant.
Plus tôt cet été, un fournisseur de solutions technologiques pour les forces de l'ordre Axone a lancé un nouveau produit d'IA appelé Draft One, qui rédige automatiquement les premières versions des rapports de police à l'aide des données extraites des caméras du corps de police. C'est une énorme valeur ajoutée. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Axon a déclaré que Draft One connaissait une demande record, créant un pipeline de commandes de plus de 100 millions de dollars en seulement trois mois.
Pendant ce temps, la société de prêt en IA Parvenu a toujours tenté de perturber les marchés du crédit grâce à l’IA. Mais l’entreprise s’est avérée incapable d’y parvenir – jusqu’à récemment. Upstart a récemment déclaré que des améliorations massives dans sa modélisation de l'IA améliorent le flux des transactions et favorisent une forte expansion de la marge bénéficiaire, offrant aux investisseurs le tout premier signe que peut-être… juste peut-être… Upstart pourrait utiliser l'IA pour redéfinir les marchés des prêts.
Et fournisseur de logiciels d'entreprise lundi.com a noté que son nouveau chatbot d'IA générale (genAI) résout avec succès environ 50 % des tickets de service client qu'il voit. Cela permet à Monday.com de traiter davantage de tickets de service client sans avoir autant d'agents du service client, ce qui génère une croissance supplémentaire des revenus tout en réduisant les coûts. C'est pourquoi la société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 30 % au cours de son dernier trimestre. Sans oublier qu’il a désormais dépassé le milliard de dollars de revenus annuels récurrents, dix ans seulement après son lancement.
Le dernier mot sur les actions gagnantes en matière d’IA
Mes amis, pour nous, l’écriture est sur le mur. Les entreprises cherchent largement à déployer de manière innovante de nouvelles applications d’IA pour créer une valeur économique réelle.
Et les applicateurs d’IA devraient régner en maître.
C'est pourquoi nous pensons que ces actions pourraient être les plus grands gagnants alors que le boom de l'IA continue de dominer au cours des prochains mois.
Après tout, AXON est en hausse de 130 % cette année. L'action MNDY a augmenté de 50 % au cours des six derniers mois (bien que ces gains aient été considérablement diminués après les bénéfices). Et UPST a grimpé de 85 % au cours des trois derniers mois seulement.
De toute évidence, les actions d’AI Applier prennent feu. Et nous pensons qu’ils seront les leaders de Wall Street dans un avenir prévisible.
Assurez-vous de ne pas manquer ce grand pivot. Cela s’avérera probablement être un moyen fantastique de tirer profit à l’ère de l’IA.
Découvrez quelles actions, selon nous, seront les plus grands gagnants du marché.
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