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L'histoire Deepseek évolue

L'histoire Deepseek évolue

Deepseek est-il inexact? … Affirmations de plagiat… comment fonctionne la technologie de Deepseek… les risques qu'il représente… une table ronde avec nos experts

L'histoire Deepseek continue d'évoluer avec de nouvelles informations émergentes.

Commençons par Reuters:

La startup de l'IA chinoise Deepseek a atteint une précision de 17% pour fournir des nouvelles et des informations dans un audit de Newsguard qui l'a classé dixième sur onze dans une comparaison avec ses concurrents occidentaux, y compris Chatgpt et Google Gemini d'Openai.

Le chatbot a répété de fausses réclamations 30% du temps et a donné des réponses vagues ou non utiles 53% du temps en réponse à des invites liées à des informations, ce qui a entraîné un taux d'échec de 83%, selon un rapport publié par le service de service de cote de fiducie mercredi mercredi .

Pendant ce temps, quant à la façon dont il a rattrapé les plates-formes d'IA sortantes américaines si rapidement, la réponse pourrait être du «vol».

Voici The New York Post:

Openai, la société derrière Chatgpt, dit qu'elle a la preuve que la start-up chinoise Deepseek a utilisé sa technologie pour créer un modèle de renseignement artificiel concurrent – alimentant les préoccupations concernant le vol de propriété intellectuelle dans l'industrie à croissance rapide.

Openai croit que Deepseek, fondé par Math Whiz Liang Wenfeng, a utilisé un processus appelé «distillation», qui aide à améliorer les modèles d'IA plus petits en apprenant des plus grandes.

Bien que cela soit courant dans le développement de l'IA, Openai dit que Deepseek a peut-être enfreint ses règles en utilisant la technique pour créer son propre système d'IA…

Des chercheurs en sécurité de Microsoft, qui ont versé des milliards dans OpenAI, ont découvert l'automne dernier que les individus ayant des liens possibles vers Deepseek récoltaient de vastes touches de données via l'interface de programmation d'application d'OpenAI, ou API, ont déclaré des sources à Bloomberg.

Malgré cela, Microsoft a été gracieux et favorable à Deepseek.

Depuis Bloomberg:

« Deepseek a eu de véritables innovations » (a déclaré le PDG de Microsoft Corp., Satya Nadella) lors d'un appel d'investisseurs après que Microsoft a publié des résultats trimestriels mercredi.

« Évidemment, maintenant que tout devient marchandisé et qu'il sera largement utilisé. »

En prenant du recul, ne nous précipitons pas à des conclusions sur ce que la technologie de Deepseek signifie pour nous le secteur de l'IA. De nouvelles informations et perspectives émergent rapidement et l'histoire continuera à évoluer.

Donc, pour l'instant, regardons ce qui est probablement précis à propos de Deepseek et analysons comment il pourrait influencer votre portefeuille.

Soit dit en passant, nos experts Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango viennent de s'asseoir avec notre rédacteur en chef et notre collègue Digérer Écrivain, Luis Hernandez pour filmer une table ronde sur le sujet. C'est votre meilleure façon d'obtenir des pensées non filtrées de nos experts sur Deepseek, son impact sur le secteur de l'IA, et que faire à ce sujet dans votre portefeuille.

Plus à ce sujet sous peu…

Premièrement, alors que la poussière commence à s'installer, Deepseek semble être une aubaine majeure pour le secteur de l'IA américain plutôt qu'un glas de la mort

Cependant, son arrivée signifie que le classement de l'IA se déplace légèrement. Il y a des coins du secteur de l'IA qui pourraient faire face à des vents contraires, même si Deepseek ne respecte pas toutes ses affirmations.

Pour commencer notre analyse, il est essentiel de comprendre comment Deepseek rivalise avec les modèles d'IA américains titulaires – malgré le fonctionnement à un coût largement plus faible en utilisant une énergie considérablement réduite.

La réponse a à voir avec quelque chose appelé l'architecture du mélange de réseaux (MOE), que notre expert technologique Luke Lango a détaillé dans le numéro d'hier de Hypergrowe investissant:

Depuis le début du boom de l'IA, les États-Unis ont toujours appliqué des interdictions d'exportation sur les puces de l'IA vers la Chine, limitant ainsi le nombre de chips que les entreprises chinoises peuvent acheter. En conséquence, les développeurs chinois ont été obligés d'adopter une mentalité «faire plus avec moins».

Au cœur de la percée de Deepseek se trouve quelque chose appelé une architecture de mélange des experts (MOE). Il s'agit d'un modèle composé de plusieurs sous-modèles spécifiques à un sujet.

Par conséquent, lorsque vous posez une question Deepseek, la seule partie du modèle qui «se réveille» est le sous-modèle expert pertinent pour votre question.

Grâce à cette approche modulaire, Deepseek peut économiser une immense quantité de puissance de calcul sur chaque requête car seule une partie du modèle est réveillée par requête. Cette réduction drastique des paramètres activés est en partie ce qui a permis à l'entreprise de créer une IA aussi bonne que les modèles principaux pour environ 95% de coûts inférieurs.

Désormais, la baisse des coûts semble être un énorme avantage pour les sociétés de l'IA. Alors, pourquoi tant de stocks d'IA ont-ils implosés plus tôt cette semaine après que Deepseek a émergé?

La peur derrière une construction AI à moindre coût

La vente plus tôt cette semaine se réduit à une préoccupation fondamentale…

L'IA à moindre coût / réduction de la consommation d'énergie signifie que les grands chiens de l'IA (pensez que le MAG 7) n'auront pas besoin de dépenser des milliards pour leur développement de l'IA.

Et cela signifierait que les fabricants de puces, les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de composants qui anticipaient des milliards de revenus de développement technologique devront repenser leurs attentes.

Nous répondrons à cette préoccupation dans un instant. Mais d'abord, ne manquons pas l'évidence…

Les technologies d'IA à faible coût / réduction de l'énergie seront un avantage énorme pour ce que Luke a appelé les «applicateurs d'IA» – ce qui signifie que les entreprises qui utilisent l'IA dans leurs opérations existantes pour améliorer leurs marges bénéficiaires.

Pour eux, l'IA à un coût considérablement réduit signifie qu'ils peuvent créer et offrir des versions beaucoup plus avancées de leurs produits et services à des dépenses considérablement réduites. C'est bon pour leurs résultats.

Mais ce ne sont pas les seuls à bénéficier.

Avec une nouvelle cohorte d'entreprises capables de mettre en œuvre l'IA à moindre coût, les entreprises qui rendent les demandes d'IA possibles pourraient profiter d'une avalanche de nouvelles sources de revenus.

Retour à Luke:

Cette percée profonde ressemble à une grande opportunité.

C'est pourquoi nous disons à nos abonnés de rechercher des jeux dans la «couche d'application d'IA», les entreprises développant des applications d'IA de pointe…

Nous devrions exceptionnellement optimiste sur des actions de logiciels et de services AI comme Meta et Pomme (AAPL) ou des entreprises comme Spotify (PLACE), Intuit (Intu), Serviron (MAINTENANT) et Atlassien (ÉQUIPE) – Ceux qui créent et déploient des modèles et des solutions d'IA.

Mais qu'en est-il des sociétés d'infrastructure d'IA qui attendaient ces milliards de revenus de Big Tech?

Revenons aux perdants potentiels des technologies de l'IA à moins de coût / consommation d'énergie réduite.

À première vue, des fabricants de puces haut de gamme et des facilitateurs de données / alimentaires sont en réticule. Après tout, si les technologies d'IA ne nécessitent plus de micropuces élevées et haut de gamme, cela nuirait aux résultats des entreprises telles que NVIDIA.

De même, si les technologies d'IA ne nécessitent plus d'énormes volumes d'énergie, cela peserait sur les sociétés de données / électricité et leurs entreprises de composants connexes.

Est-il temps de renflouer ces actions?

Pas nécessairement.

Pour faire valoir pourquoi Deepseek ne sera pas un glas de la mort pour les jeux d'infrastructure de l'IA, allons à Christophe Fouquet, le PDG du principal fabricant de puces ASML. De son interview hier avec Cnbc:

Un coût inférieur de l'IA pourrait signifier plus d'applications. Plus d'applications signifie plus de demande au fil du temps. Nous voyons cela comme une opportunité pour plus de la demande de puces…

Pour que l'IA prenne vraiment vie dans les prochaines années – pas seulement avec les hyperscaleurs (comme Microsoft, Amazon et Google)mais avec nous tous dans notre téléphone, PC – nous avons besoin d'une IA pour aborder deux choses: le coût et la consommation d'énergie.

Nous pensons que tout ce qui ira dans le sens de réduire les coûts sur l'IA est, en fait, probablement des nouvelles, car cela permettra aux applications d'aller à beaucoup d'autres appareils.

D'accord, mais qu'en est-il des centres de données AI? Si la technologie de Deepseek fonctionne à une fraction de l'énergie utilisée par les plates-formes en place américaines, cela signifie beaucoup moins de consommation d'énergie que prévu précédemment.

C'est pourquoi dans une note aux clients lundi, les analystes de Bank of America ont signalé cette préoccupation, écrivant que Deepseek «soulève des doutes sur les attentes élevées pour… les exigences de puissance».

Bien que cela semble être une pierre d'achoppement majeure pour les compagnies d'électricité de l'IA, «Jevons Paradox» suggère que c'est le contraire.

Retour à Luke:

Originaire de 19ème L'économiste britannique du siècle William Stanley Jevons, le paradoxe des Jevons déclare que les améliorations de l'efficacité d'une ressource ont tenu à augmenter – plutôt qu'à diminuer – la consommation globale de cette ressource.

En effet, une plus grande efficacité réduit le coût d'une ressource, ce qui peut entraîner une demande accrue.

En d'autres termes, la technologie de Deepseek pourrait signifier que le coût par unité d'énergie nécessaire pour exécuter des centres de données d'IA baissera considérablement… mais plutôt que de nuire à la consommation d'énergie globale, cela conduirait à un tsunami de la demande de nouvelles sociétés qui souhaitent l'IA à la baisse de l'énergie coût.

Ainsi, bien que le coût de l'énergie par unité puisse baisser, la demande globale de l'énergie pourrait augmenter considérablement, soutenant l'écosystème du centre de données. C'est ce qui s'est passé avec l'utilisation du charbon dans les années 1800.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a même fait référence à Jevons Paradox dimanche sur X basé sur Deepseek News.

Source: @satyanadella

Malgré ce potentiel de houle dans la demande globale de puces et de puissance, Luke est plus prudent quant aux attentes des jeux d'infrastructure d'IA.

Par exemple, voici son point de vue sur Nvidia:

Nous ne devrions pas trop optimiste sur les stocks de matériel et de semi-conducteur comme NVIDIA.

Certains perdront probablement leur pouvoir de prix à mesure que le matériel de cette industrie deviendra de plus en plus marchandisé, entraînant une baisse des marges et une croissance des bénéfices plus lents.

Cela dit, il est beaucoup trop tôt pour sauter à la conclusion que vous devez renflouer ces actions. Pour l'instant, une approche «attendre et voir» est plus appropriée.

Nous grattant toujours la surface

Il y a beaucoup de détails supplémentaires sur Deepseek et son impact sur les stocks AI américains que nous n'avons pas eu d'espace à couvrir ici. C'est pourquoi nos experts Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango viennent de s'asseoir avec notre rédacteur en chef et camarade Digérer L'écrivain, Luis Hernandez, pour une table ronde.

Bien que vous connaissiez probablement Louis, Eric et Luke, vous ne savez peut-être pas qu'en décembre, ils ont créé leur Portfolio de la révolution de l'IA ensemble.

Il s'agit d'une «meilleure des meilleures» de collections d'IA en fonction des approches respectives de nos experts pour choisir les gagnants du marché. Le portefeuille représente ce que Louis, Eric et Luke croient être les meilleurs moyens de profiter de la révolution de l'IA au cours des 12 à 26 prochains mois.

Je noterai que leur Portfolio de la révolution de l'IA a retourné plus de 21% l'année dernière… et continue de surperformer le marché cette année. Alors, qui mieux commentera Deepseek et son impact sur les actions d'IA que ces trois experts?

Dans leur table ronde vidéo ci-dessous, Louis, Eric et Luke plongent dans les grandes implications de l'émergence soudaine de Deepseek, et surtout, ce que vous devriez faire à ce sujet dans votre portefeuille.

Cliquez ici (ou appuyez sur le bouton Play ci-dessous) pour les voir décomposer les gagnants et les perdants de cette révolution de l'IA, ainsi que les mouvements que les investisseurs avertis doivent faire aujourd'hui.

Et pour en savoir plus sur les «meilleurs des meilleurs» actions d'IA dans leur Portfolio de la révolution de l'IACliquez ici.

Envelopper…

Wall Street prend toujours une poignée sur ce que Deepseek signifiera pour l'IA, et les plats à emporter devraient changer au cours des prochaines semaines / mois. Mais comme il semble aujourd'hui, cela est optimiste pour les actions AI et votre portefeuille.

Voici Luke pour nous sortir:

À notre avis, la percée de Deepseek accélérera de manière significative les progrès du modèle d'IA et augmentera de manière significative les chances que les grandes entreprises technologiques atteignent AGI beaucoup plus tôt qu'auparavant.

Nous considérons la percée de l'efficacité de Deepseek comme une excellente nouvelle pour l'industrie – et une excellente nouvelle pour les actions d'IA aussi…

Donc… en ce qui concerne toutes les craintes de la percée de Deepseek, ce qui signifie la fin de la grande technologie ou la mort de l'IA… Nous pensons que ces craintes ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg

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