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À Wall Street, il est essentiel de trouver les actions qui vous permettront de créer de la richesse à long terme pour améliorer votre portefeuille d'investissement. À mesure que l'année 2024 avance, les investisseurs se concentrent sur des stratégies de croissance qui équilibrent risque et récompense. L'histoire de Wall Street montre que l'investissement en actions à long terme est essentiel à la réussite financière.

McKinsey déconseille de se laisser influencer par le bruit du marché à court terme, soulignant l'importance de la stabilité et des rendements réguliers. S&P 500Le rendement annuel moyen de 9 % (dividendes compris) de 1996 à mi-2022 illustre les avantages d'une perspective à long terme. Lorsqu'ils évaluent les actions en vue de diversifier leur portefeuille, les investisseurs devraient idéalement rechercher la stabilité, une bonne santé financière et une croissance constante des dividendes, le cas échéant.

Voici trois des meilleures actions de création de richesse à long terme, offrant des opportunités prometteuses même en période de volatilité des marchés.

Systèmes Cisco (CSCO)

Le premier titre de notre liste d'actions créatrices de richesse à long terme est le leader mondial de l'industrie des équipements de communication. Systèmes Cisco (NASDAQ:CSCO). L'entreprise conçoit, fabrique et vend des protocoles Internet (Propriété intellectuelle) et d’autres produits liés au secteur des communications et des technologies de l’information.

En mai, le géant des équipements de communication a annoncé des résultats financiers mitigés pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. Le chiffre d'affaires total de 12,7 milliards de dollars a enregistré une baisse de 13 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net a chuté de 14 % par rapport à l'année précédente, à 3,6 milliards de dollars, tandis que le BPA a chuté de 12 % par rapport à l'année précédente, à 88 cents. Malgré la baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice net, les résultats de Cisco ont dépassé les prévisions, avec de solides marges et une stabilisation des commandes.

Malgré les défis, Cisco investit stratégiquement pour améliorer son intelligence artificielle (IA) stratégie. Fin mai, Lenovo (OTCMKTS:LNVGY) et Cisco ont annoncé un partenariat mondial visant à fournir des solutions intégrées d'infrastructure et de réseau, à faire progresser les capacités d'IA et les solutions de lieu de travail numérique. En juin, Cisco s'est joint à d'autres entreprises pour investir dans la start-up canadienne Cohere, qui fait partie d'un fonds mondial d'IA d'un milliard de dollars.

L'action CSCO a chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année (YTD), mais offre un rendement de dividende de 3,4 %. Les actions se négocient à 13,8 fois les bénéfices futurs et à 3,6 fois les ventes. Les analystes ont fixé un objectif de cours médian sur 12 mois de 53,00 $ pour CSCO, ce qui indique un potentiel de hausse de 12 % par rapport aux niveaux actuels.

United Parcel Service (UPS)

Source : Sundry Photography / Shutterstock

Entreprise de logistique et de livraison de colis Service de colis United (NYSE :UPS) est le prochain nom parmi nos actions créatrices de richesse à long terme. UPS opère à travers deux segments principaux : US Domestic Package et International Package.

Le 23 juillet, UPS a annoncé des résultats inférieurs à la moyenne au deuxième trimestre en raison d'une baisse du nombre moyen de colis expédiés quotidiennement à l'échelle mondiale. Le chiffre d'affaires consolidé a diminué de 1,1 % en glissement annuel pour atteindre 21,8 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation consolidé a reculé de 29,3 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Le BPA dilué ajusté a également chuté de 29,5 % en glissement annuel pour atteindre 1,79 dollar.

Néanmoins, les initiatives stratégiques de l'entreprise et un rendement de dividende de 5 % en font un investissement à long terme intéressant pour les investisseurs patients. UPS prévoit d'acquérir Estafeta pour renforcer sa position dans le boom manufacturier du Mexique. De plus, le nouveau centre de soins de santé à Dublin, en Irlande, et l'extension de l'entrepôt ultra-froid à Roermond, aux Pays-Bas, consolident la position d'UPS comme l'un des principaux fournisseurs de logistique complexe de soins de santé.

Depuis le début de l'année 2024, l'action UPS a perdu près de 17 %. Actuellement, les actions se négocient à des valorisations attractives de 17,1 fois les bénéfices prévisionnels et 1,3 fois les ventes. Wall Street reste optimiste pour l'action UPS, projetant une prévision de prix médiane sur 12 mois de 144 $, ce qui suggère une hausse potentielle de 13 %.

Fonds SPDR du secteur sélectif des soins de santé (XLV)

Source : metamorworks / Shutterstock

Pour compléter notre discussion, nous avons le Fonds SPDR pour le secteur sélectif des soins de santé (NYSEARCA :XLV). Ce fonds négocié en bourse (ETF) suit la performance globale de l'indice Health Care Select Sector. En investissant dans XLV, les investisseurs bénéficient d'une exposition aux sociétés du S&P 500 actives dans les secteurs pharmaceutique, de la santé, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Depuis sa création en décembre 1998, l'actif net du fonds a atteint près de 41 milliards de dollars. Il détient 63 actions, les 10 premières représentant environ 57 % du portefeuille. Les allocations sectorielles comprennent les produits pharmaceutiques (30,6 %), les prestataires et services de santé (22 %), les fournisseurs d'équipements de santé (19,3 %) et la biotechnologie (16,8 %). Les principales participations sont Eli Lilly(NYSE :L'amour), Groupe UnitedHealth (NYSE :UNH), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Merck (NYSE :MRK) et AbbVie (NYSE :ABBV).

Depuis le début de l'année, XLV a progressé de plus de 10 %. Au cours des 10 dernières années, il a réalisé un rendement annuel composé de 10,9 %. L'ETF se négocie actuellement à des multiples cours/bénéfice (PER) de 20,9x et cours/valeur comptable (P/B) de 5x. Compte tenu de l'importance du secteur dans nos vies, nous sommes optimistes quant aux perspectives d'avenir de XLV. Les investisseurs intéressés doivent également noter le rendement actuel du dividende de 1,5 % et un faible ratio de frais de 0,09 %.

À la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication d'InvestorPlace.com.

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