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Tout tourne autour de l’énergie nucléaire.

Si je devais vous demander quelle action a dominé le S&P 500 cette année, vous pourriez être tenté de penser à un choix technologique brûlant qui profite du boom de l'IA… comme Société NVIDIA (NVDA).

Mais vous n’auriez que partiellement raison.

Le fait est que les plus performants actuels du S&P 500 proviennent en fait du secteur des services publics – mais il bénéficie énormément de la Boom de l’IA.

Je ne vais pas vous tenir en haleine… je parle de Vistra Corp. (VST).

Pour l'année, Vistra a gagné environ 235 %. C'est nettement plus que le deuxième, NVIDIA, qui a gagné 180 %.

Maintenant, vous vous demandez peut-être… Qu’est-ce qu’une entreprise de services publics a à voir avec le Boom de l’IA?

C'est simple, vraiment.

L’IA a besoin de puissance. UN parcelle de celui-ci.

Par exemple, selon le Forum économique mondial, il a fallu environ 1 300 mégawattheures (MWh) d’électricité pour former le modèle de langage d’OpenAI, GPT-3. Ceci est similaire à la consommation électrique de 130 foyers américains annuellement.

Le modèle GPT-4, plus avancé, aurait peut-être nécessité 50 fois plus que cela. Et on estime que la puissance de calcul globale nécessaire pour maintenir la croissance de l’IA double tous les 100 jours.

Selon les estimations du Boston Consulting Group, l'IA représentera 16 % de la consommation énergétique américaine et atteindra 130 gigawatts d'ici 2030.

Il est difficile de comprendre de quelle puissance nous parlons. Cela a donc conduit à de grosses transactions dans des endroits inattendus pour répondre à cette demande folle.

Par exemple, le 21 septembre Société Microsoft (MSFT) a signé un accord avec Société d'énergie Constellation (CEG) pour redynamiser la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie.

Dans le cadre de ces conditions, Constellation dépensera 1,5 milliard de dollars pour remettre en service l'un des réacteurs de la centrale, qui devrait être achevé d'ici 2028. En échange, Microsoft paiera une prime « significative » par rapport aux tarifs du marché pour garantir l'énergie nécessaire à ses besoins. aux exigences de la construction de son centre de données dans le cadre de l'accord de 20 ans.

Si vous n'êtes pas assez vieux pour vous en souvenir, il s'agit de la même centrale où une fusion partielle en 1979 a entraîné un ralentissement à l'échelle nationale de l'adoption du nucléaire comme source d'énergie.

Puis, mercredi, Amazon.com, Inc. (AMZN) a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans l'énergie nucléaire. Concrètement, l'entreprise a signé un accord avec Dominion Énergie, Inc. (D) pour explorer le développement de petits réacteurs modulaires (SMR). Les SMR ont longtemps été considérés comme une étape cruciale dans le déploiement de l’énergie nucléaire à plus grande échelle. Ces réacteurs avancés sont beaucoup plus petits, moins chers, prennent moins de temps à construire et peuvent être construits plus près du réseau.

Autrement dit, L’IA revitalise à elle seule l’industrie électronucléaire.

Mais cela soulève la question… Pourquoi le nucléaire ?

Eh bien, naturellement, les Big Tech préféreraient que cette énergie soit aussi propre que possible.

Il n’y a qu’un seul problème : l’éolien et le solaire ne suffiront pas.

Ces centres de données IA exécutent des opérations complexes qui nécessitent une alimentation continue et ininterrompue. Cela signifie qu’ils ont besoin d’une source d’énergie de base fiable, capable de fournir de l’électricité de manière constante, quelles que soient les conditions extérieures (comme la météo ou l’heure de la journée).

Matthew Garman, PDG d'Amazon Web Services (AWS), considère l'énergie nucléaire comme la meilleure solution par rapport aux sources d'énergie traditionnelles pour répondre à la demande :

Nous constatons le besoin de gigawatts d’énergie dans les années à venir, et il n’y aura pas suffisamment de projets éoliens et solaires pour répondre aux besoins. Le nucléaire constitue donc une excellente opportunité.

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