« Lentement et régulièrement gagne la course » est la sage phrase utilisée pour enseigner aux enfants la valeur de la patience et de la cohérence.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’investir – en particulier dans la voie de l’intelligence artificielle générale – les meilleurs adverbes sont « rapidement » et « indirectement ».
En effet, le marché boursier n'offre aucune société AGI pure-play, mais fait offrir une gamme de indirect joue sur la course vers l’AGI. L’AGI se produit lorsque l’IA devient capable de capacités cognitives « généralisées », lui permettant d’atteindre une cognition surhumaine.
Les centres de données, par exemple, fournissent les bases essentielles qui permettent aux technologies d’IA de fonctionner et de progresser vers l’AGI. Par conséquent, les entreprises qui fournissent ou permettent diverses facettes de l’infrastructure des centres de données pourraient profiter des années de conditions de boom.
Dans le jour d'aujourd'hui Argent intelligentj'aimerais vous montrer à quoi ressemble un investissement indirect dans AGI en jetant un œil à quelques exemples de « première vague » entreprises qui entreraient dans la catégorie des centres de données.
Ensuite, je partagerai où vous pouvez trouver le meilleur « prochaine vague » jeux AGI indirects.
Jetons un coup d'œil à ces trois pièces de première vague…
Quanta Services Inc.. (REP) est l'un des principaux entrepreneurs spécialisés au monde dans les secteurs des services publics, des télécommunications et de l'énergie. Le segment de l'énergie électrique de Quanta, qui génère environ la moitié du bénéfice d'exploitation de l'entreprise, pourrait être l'un des principaux bénéficiaires du boom des centres de données. En effet, les centres de données consomment une part importante et croissante de la production électrique américaine.
Les chercheurs de Goldman Sachs prévoient que les centres de données consommeront jusqu'à 8 % de l'électricité américaine d'ici 2030, contre 3 % aujourd'hui. Quanta pourrait profiter largement de cette tendance de la demande en aidant les services publics d’électricité à rénover et à agrandir leurs centrales électriques, sous-stations et infrastructures de transport vieillissantes.
Vertiv Holdings Co. (VRT) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie et thermique pour les centres de données. La société est un acteur mondial majeur dans les solutions de refroidissement des centres de données, les produits de gestion de l'énergie et les systèmes de surveillance et de contrôle des infrastructures numériques. En d’autres termes, la société propose toute la suite de technologies d’infrastructure numérique critiques nécessaires à la construction et à l’exploitation de centres de données.
Vertiv employant plus de 3 500 ingénieurs de service sur le terrain dans 200 centres de service dans le monde, il peut réagir rapidement aux arrêts des centres de données et réduire leurs temps d'arrêt.
Powell Industries Inc. (POWL) est un fournisseur complet de produits et de solutions pour l'industrie de l'énergie électrique.
La demande énergétique de l’IA est devenue si intense que même les fournisseurs en amont ont du mal à y répondre. Le temps d'attente pour les transformateurs haute tension, par exemple, est passé de six mois à quatre ans pour ceux qui n'ont pas de réservation, selon Andreas Schierenbeck, PDG d'Hitachi Energy.
Ces problèmes dans la chaîne d’approvisionnement ont créé un vent favorable pour les entreprises de construction comme Powell Industries, qui disposent à la fois de stocks et d’accords à long terme avec des fournisseurs pour des équipements de plus en plus difficiles à trouver. En conséquence, les marges opérationnelles sur 12 mois de Powell ont grimpé en flèche au cours des trois dernières années, passant de moins de 1 % à un niveau record de 17,7 %.
Je m’attends à ce que ces trois sociétés – ces jeux AGI indirects de la « première vague » – continuent de prospérer pendant le boom de la construction de centres de données. Et leurs valorisations élevées reflètent déjà de nombreuses bonnes nouvelles.
Cependant, mon équipe et moi-même nous sommes concentrés sur la « prochaine vague » d’actions qui ne reflètent pas encore leur potentiel de croissance alimenté par AGI. Ces sociétés, en tant que groupe, sont bien placées pour bénéficier du boom des centres de données qui facilitera la course vers l'AGI.
Les meilleurs exemples d'entreprises dans cette catégorie comprendraient Rapport d'investissement de Fry des positions de portefeuille comme…
- un leader de la technologie des communications par fibre optique…
- un fournisseur d’infrastructures numériques leader du secteur…
- et un leader émergent dans le secteur de la gestion de l'eau pour l'industrie pétrolière et gazière.
Ces actions ne sont que quelques exemples des jeux indirects AGI qui pourraient prospérer au cours des deux prochaines années. Vous pouvez connaître les noms de ces sociétés en me rejoindre à Rapport d'investissement de Fry aujourd'hui.
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Maintenant, regardons ce que nous avons couvert ici à Argent intelligent la semaine dernière…
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Regarder vers l'avenir
Avant de partir, laissez-moi vous parler d'un autre jeu AGI de la « prochaine vague »…
Je viens de recommander un fournisseur leader de solutions de visioconférence à mes abonnés la semaine dernière. Les solutions de communication basées sur l'IA de cette entreprise l'ont aidée à établir une formidable position concurrentielle.
Je reviendrai plus en détail sur cette entreprise dans mon Rapport d'investissement de Fry Numéro de janvier, qui sera disponible demain.
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Salutations,
Éric Frire
Éditeur, Argent intelligent