Comment PE Front Office est devenu indispensable pour Anticus Partners

Que fait chaque jour un investisseur en capital-risque ou un partenaire d'une société de capital-risque ? Cette question m’a toujours intrigué et elle m’a encore plus intrigué à mesure que la technologie devient le dénominateur commun de tout ce que nous faisons actuellement.

Je suis sûr qu'ils n'investissent pas dans les startups comme nous le voyons dans des émissions de télévision comme Shark Tank, mais Stephen Cardwell, associé et responsable de la technologie chez Anticus Partners, affirme que leur dépendance à l'égard de la technologie est sans précédent.

De la même manière que les entreprises s'appuient sur Microsoft 365 pour leur productivité, Cardwell considère PE Front Office comme une solution indispensable pour elles.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur financier, Cardwell est un investisseur expérimenté en capital-risque et en dette qui dirige actuellement le fonds Seedcorn chez Anticus Partners.

De la façon dont Anticus Partners investit dans les startups, et de leur forte tendance vers les startups technologiques à l'utilisation de PE Front Office, jour après jour, Cardwell montre comment le travail est coupé pour les équipes de gestion des investissements et de relations avec les investisseurs.

Soutenir les entreprises technologiques

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| Crédit d’image : PE Front Office

Anticus Partners est un spécialiste de l'investissement en capital-risque basé à Barnsley, au Royaume-Uni. La société compte un commanditaire sous la forme de Finance Yorkshire. Cardwell affirme qu'Anticus Partners est investi de la responsabilité de « mettre l'argent de Finance Yorkshire au service de l'économie locale ».

Au cours d'une journée typique, Cardwell me dit qu'ils passent la plupart de leur temps à interagir avec des startups et des entreprises en croissance. Bien qu'ils aient une approche agnostique de l'investissement, le Seedcorn Fund soutient de nombreuses startups prometteuses en pré-amorçage dans le domaine technologique à la recherche de financement pour renforcer leur entreprise.

« Dans les fonds Seedcorn et Growth, notre journée est consacrée à interagir avec le marché, les co-investisseurs et les nouveaux investisseurs sur ce marché, et à rechercher des opportunités dans notre mandat régional », ajoute-t-il.

Alors que le fonds de croissance s'adresse aux entreprises en phase de développement à la recherche d'un rachat par la direction ou d'un retrait d'argent pour les fondateurs, par exemple, le fonds de semences soutient les entreprises en phase de démarrage, dans le Yorkshire.

En plus de soutenir les startups de nouvelles technologies, les partenaires de l'entreprise s'engagent également dans leurs systèmes de gestion de portefeuille, ce qui signifie essentiellement s'entretenir avec les fondateurs qu'ils ont soutenus pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie et les aider à résoudre les défis qu'ils pourraient rencontrer dans leur entreprise.

Il ajoute : « Nous réfléchissons également à la prochaine collecte de fonds pour ces gars-là, et à la manière dont nous pouvons ajouter de la valeur et les aider tout au long de leur parcours, presque de la graine au stade précoce, jusqu'aux tours de séries A et B. »

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PE Front Office pour soutenir la mission

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Anup et Ankur ont cofondé PE Front Office en 2013 | Crédit d’image : PE Front Office

La mission d'Anticus Partners est de faire une différence dans l'économie locale du Yorkshire et pour cela, ils investissent localement et aident les écosystèmes locaux à réussir à l'échelle mondiale.

Dans cette entreprise, la technologie joue un rôle crucial et PE Front Office, en particulier, joue un rôle central.

PE Front Office est une solution intégrée de bout en bout pour la gestion d'investissements alternatifs qui couvre le capital-investissement, le capital-risque, les fonds de fonds, les commanditaires et le crédit/dette privé, entre autres.

Cardwell considère la plateforme comme la clé de ses opérations d'investissement et affirme que tous les partenaires d'Anticus la laissent ouverte à tout moment.

Pour Anticus Partners, PE Front Office n'est pas seulement un outil qui les aide à enregistrer les détails des nouvelles transactions entrantes, mais également un système de suivi de leurs travaux en cours (WIP).

Il ajoute qu'ils tirent toutes les transactions du PE Front Office pour en discuter lors de leur réunion hebdomadaire et utilisent également la plateforme pour respecter les réglementations financières.

« Il est extrêmement important que nous gardions une trace de toutes les transactions, non seulement pour notre gestion professionnelle de l'entreprise, mais aussi pour notre réglementation en matière de conduite financière », explique Cardwell.

En tant que société de capital-risque, Anticus Partners doit conserver tous les détails de ses entreprises en toute sécurité dans le cloud, ainsi que tous les documents justificatifs envoyés par les sociétés dans lesquelles elle investit.

Lors de son entretien avec Silicon Canals, Cardwell évoque à plusieurs reprises leur responsabilité fiduciaire auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) et considère le PE Front Office comme un outil clé du côté de l'origination pour conserver avec précision les données des sociétés dans lesquelles elles investissent.

En tant qu'application SaaS, le rôle de PE Front Office ne s'arrête pas là. Cardwell affirme qu'Anticus utilise l'application pour augmenter sa liste de contacts ainsi que la base de données des investisseurs.

« Donc, nous l'utilisons [PE Front Office] beaucoup pour la partie origination », plaisante Cardwell.

Proposition de valeur énorme

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Une photo d'archive de la solution de gestion des investissements | Crédit d’image : PE Front Office

Cardwell compare l'importance de PE Front Office à celle des outils de productivité comme Microsoft 365 et le considère comme une énorme proposition de valeur pour eux.

« PE Front Office est une proposition de valeur énorme pour nous », déclare Cardwell, ajoutant, « car nous disposons d'un seul espace de stockage pour tous nos documents qui proviennent des sociétés dans lesquelles nous investissons, comme les données financières, les dossiers de conseil, etc. ».

À bien des égards, PE Front Office constitue le backend et l'épine dorsale des opérations commerciales d'Anticus Partners en les soutenant dans leurs rapports financiers.

En tant que société de capital-risque, Anticus Partners utilise PE Front Office pour stocker des informations telles que les billets de prêt convertibles, les actions et les calendriers de prêt.

Cette agrégation de bout en bout de toutes les données financières permet à Anticus Partners de rendre compte chaque trimestre de ses performances financières à Finance Yorkshire.

«Au fur et à mesure que nous progressons, nous pouvons suivre la manière dont les entreprises remboursent nos prêts ou remboursent le capital, ou quand nous entamons des discussions avec les entreprises pour convertir nos prêts», explique Cardwell.

Il ajoute : « Tout cela gère franchement notre entreprise et tout cela se trouve également dans le PE Front Office. »

Logiciels et fournisseurs à gogo

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Anup Kumar Adlakha est le PDG et co-fondateur de PE Front Office | Crédit d’image : PE Front Office

En plus d'être technologue et investisseur en capital-risque, Cardwell est également un excellent conteur. Comme tous les secteurs, il affirme que le monde du capital-risque s’est également largement lancé dans la numérisation.

Chez Anticus, il dit qu'ils ont commencé à rechercher une plate-forme logicielle pour prendre en charge leur gestion des investissements en 2020 et 2021, lorsqu'ils ont reçu de nouveaux fonds et que Cardwell a été chargé d'évaluer tous les systèmes du nouveau fonds.

En examinant quatre ou cinq fournisseurs, il a examiné PE Front Office et a immédiatement apprécié la nature holistique de la plateforme.

« Nous avons eu beaucoup de discussions avec d'autres sociétés et soit elles ont bien fait l'origination, soit elles ont bien géré le portefeuille, mais elles n'ont tout simplement pas réussi à combiner un système intégrant les deux côtés de l'équation », explique-t-il.

Lorsque les plates-formes ont bien réussi les deux côtés de l'équation, Cardwell affirme qu'elles avaient besoin de modules complémentaires coûteux et dans PE Front Office, elles ont trouvé une solution qui ne coûtait pas beaucoup d'argent et était un système conçu pour gérer leur entreprise.

Une observation intéressante de Cardwell est qu'ils peuvent toujours faire leur travail en utilisant Microsoft Word et Excel. « Il serait difficile et stimulant de gérer l'entreprise sans PE Front Office comme front-end et back-end », observe-t-il.

Cardwell ajoute que PE Front Office a également amélioré son efficacité grâce à sa capacité de génération de rapports qui élimine tout calcul manuel et fournit des rapports que Finance Yorkshire aimerait voir sur une base trimestrielle.

Enfin, il affirme que le fait d'avoir la plupart de leurs données clients sur PE Front Office contribue également à la nature réglementaire de l'entreprise puisque cette configuration permet une sauvegarde totale des informations client et garantit que les données sont sûres et sécurisées à tout moment.

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Technologie et investissement

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Ankur Agarwal est le co-fondateur et CTO de PE Front Office | Crédit d’image : PE Front Office

Chez Anticus Partners, Cardwell joue un rôle unique en matière d'investissement et de technologie. Avec PE Front Office servant à la fois de backend et de frontend à leur entreprise, il affirme qu'ils disposent d'une base technologique assez stable et ne voient aucun changement majeur dans l'espace.

Cependant, il affirme que le paysage des investissements continuera d’évoluer, le Yorkshire étant « extrêmement dynamique » dans les startups de logiciels technologiques.

Alors que l'écosystème des investisseurs ne semble pas arrêter de parler de l'IA, Cardwell affirme que son intérêt ne se limite pas à l'IA, mais à une multitude de logiciels et de technologies générales, dans la région de Sheffield, Doncaster, Leeds, Barnsley et Hull.

Il déclare : « Ces écosystèmes entiers, qui n’existaient pas il y a cinq ou six ans, ont maintenant repris vie. »

Pour 2024, il voit une opportunité pour Anticus Partners de s'engager avec de grands fondateurs de startups et des entreprises en phase de croissance : bâtir des entreprises prospères dans la région du Yorkshire et les aider à accroître leur valeur actionnariale grâce à « notre investissement ».

Une chose qui reste indéniable est que PE Front Office jouera un rôle important dans ces investissements, depuis la phase d'origination jusqu'à la gestion du portefeuille.