Note de l'éditeur : Maintenant que nous sommes dans la première semaine de négociation complète de l'année, il est temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez collecter plus de bénéfices en 2025. Bien sûr, vous voulez avoir le meilleur du meilleur dans votre portefeuille… Alors, ne le feriez-vous pas ? Est-ce formidable de savoir de quoi il s'agit et quand vous devriez les acheter, et quand vous devriez les vendre pour faire de la place à des artistes encore plus performants ?
C'est là qu'intervient notre partenaire corporatif, TradeSmith. Ils ont développé un outil basé sur les tendances historiques qui vous permet de faire exactement cela. La meilleure partie ? Un backtest rigoureux montre qu'il a une précision de 83 % dans la détection des sauts les plus importants, AVANT qu'ils ne se produisent, sur plus de 5 000 actions.
Et demain, le 8 janvier à 10 heures, heure de l'Est, Keith Kaplan, PDG de TradeSmith, expliquera comment cette stratégie peut vous donner une longueur d'avance. Vous pourrez même essayer l'outil si vous vous inscrivez au webinaire. Donc, cliquez ici pour réclamer votre place.
Maintenant, je vais laisser Keith vous expliquer davantage comment cette stratégie pourrait vous aider à battre le marché…
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Imaginez que vous êtes en 1850, conduisant sur une vieille route poussiéreuse à bord d'une calèche.
Le parcours est clair et ce n'est pas le premier voyage des chevaux. Mais même si les premiers du peloton sont forts, ils ne se contentent pas de faire tout leur possible pour arriver là où vous voulez aller… Plus de la moitié d’entre eux sont malades, fatigués et boitent à peine. Malgré cela, vous avancez à un rythme acceptable.
Tout d’un coup, on entend le bruit des sabots sur le sol. Vous regardez par-dessus votre épaule et apercevez un nuage de poussière dorée s’élevant dans le ciel.
Bientôt, une autre voiture les rattrape et passe rapidement. L’homme aux rênes semble être dans la même position que vous, et la voiture elle-même a exactement la même forme.
La principale différence est que les chevaux de son équipe sont tous dans la fleur de l’âge. Des étalons pur-sang prisés, tous au grand galop.
Quelques temps plus tard, vous rattrapez l'homme qui est garé devant une grange. Il remplace ses étalons désormais fatigués par de nouveaux et bien reposés.
Il est arrivé si vite, dit-il, qu'il peut se permettre de passer du temps à changer d'équipe tous les quelques kilomètres.
Et même si vous gardez les mêmes chevaux tout au long du trajet, il est heureux de faire des arrêts aux stands comme celui-ci… car il arrive deux fois plus vite que vous.
Voici pourquoi je vous raconte cette histoire…
Le premier transport revient à acheter et à détenir un fonds indiciel en bourse. Souvent, vous êtes tiré vers l'avant par seulement quelques actions solides, comme le Magnificent 7 au cours des deux dernières années. Mais lorsque ces chevaux faiblissent, comme en 2022, début 2020 et 2008… l’aventure s’arrête brusquement.
Le deuxième chariot, en revanche, revient à utiliser une nouvelle stratégie d'investissement que nous venons de mettre en place chez TradeSmith.
Grâce à lui, vous conservez un portefeuille d'actions présentant la meilleure tendance historique à la hausse à un moment donné. De plus, un facteur particulier rend ces actions continuellement prêtes à surperformer.
Son utilisation a conduit à des rendements qui ont en moyenne doublé le rendement du S&P 500 depuis 2006. De plus, cela a complètement évité toute période prolongée de pertes sur toute cette période.
Cette stratégie constitue notre plus récente avancée en matière d’investissement et elle pourrait s’avérer être la plus grande avancée de l’histoire de notre société.
Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne…
Comment la saisonnalité nous aide à battre le marché
Notre dernière percée est liée à une incroyable innovation que nous avons réalisée sur un logiciel que nous avons lancé en 2023.
Ce logiciel vous aide à optimiser les mouvements du marché en vous gardant uniquement dans les actions ayant les meilleures chances de croître, plus rapidement que le marché, à un moment donné.
Les lecteurs dévoués savent que je parle de notre logiciel de saisonnalité.
La saisonnalité est la pratique consistant à faire la moyenne des données de prix du passé pour faire des prévisions efficaces sur l'avenir.
Par exemple, jetez un œil au graphique ci-dessous des données de saisonnalité pour l’ETF SPDR S&P 500 (SPY).
En faisant la moyenne des prix SPY des 15 dernières années, nous avons pu prédire fin octobre que le S&P 500 allait fortement rebondir jusqu'en novembre et jusqu'en décembre :
Nos données suggèrent une hausse des prix de 3,64 % entre le 26 octobre et le 5 décembre. Sur une base annualisée, cela représente un rendement de plus de 33 %.
Les actions ont fini par se comporter encore mieux ici en 2024, augmentant d’environ 4,7 % sur cette période – l’une des meilleures périodes de performance de toute l’année.
Et la saisonnalité ne s’applique pas seulement aux grands marchés. Vous pouvez exécuter vos tickers boursiers via cet outil sur le site Web que nous avons mis en place pour les inscrits à notre prochain webinaire sur la saisonnalité en janvier. Pour l'essayer par vous-même, inscrivez-vous ici pour assister au webinaire et obtenez un accès gratuit aux tendances de saisonnalité de vos stocks.
Par exemple, voici ce que la saisonnalité nous a montré à propos de NVDA plus tôt cette année…
Au cours des 15 dernières années, les données montrent que NVDA a eu une forte tendance à la hausse du 20 janvier au 14 février. Pendant cette période, il a été positif tout au long de cette période sauf un an… et son rendement moyen sur cette période a été de 9,04% :
Comment s’est comporté NVDA cette année ? Encore mieux. Il a augmenté de plus de 24 %.
Si vous me demandez, vous voudrez à nouveau posséder NVDA le 20 janvier 2025.
Cela fonctionne également à la baisse, comme vous pouvez le voir sur un graphique de saisonnalité de Starbucks (SBUX).
Du 29 avril au 14 mai, le SBUX a été négatif 80 % du temps au cours des 15 dernières années. Il a également enregistré une perte moyenne de -1,84% sur cette période :
SBUX a perdu beaucoup plus cette année. Il a chuté de plus de 13 % après avoir été abandonné en raison d'un mauvais rapport sur les bénéfices.
Pensez à ce que cela nous dit. Le timing de la saisonnalité suggère que les rapports sur les résultats du deuxième trimestre de Starbucks ont été un catalyseur de vente dans 80 % des cas au cours des 15 dernières années. C’est un avantage qui vaut la peine d’être échangé.
Comprenez que la saisonnalité n’est pas une boule de cristal. Ce sont simplement des données. Cela nous montre un composite en constante évolution de ce qui s’est passé dans le passé. Plus l’historique à parcourir est pertinent et précis, plus les données sont efficaces.
Nous savions que la saisonnalité était utile pour cette fonction. Mais nous nous sommes demandé s’il pouvait faire plus… et s’il disposait des éléments d’une stratégie d’investissement à part entière.
Nous l’avons donc mis à l’épreuve…
La percée
Nous avons conçu une manière d’investir basée presque exclusivement sur la saisonnalité.
Avec cette méthode, vous planifiez de négocier uniquement les 50 actions présentant les tendances saisonnières les plus fortes au cours de l’année à venir. Vous achetez ces actions pendant leurs meilleures périodes saisonnières, puis vous les revendez une fois cette période terminée.
Rincez et répétez dès qu'une autre des 50 actions arrive dans l'une de ses meilleures fenêtres de négociation.
De plus, vous recherchez des actions qui n’ont pas progressé trop loin ni trop vite à court terme. Cela garantit que vous ne courez qu'avec un attelage de « chevaux bien reposés ». (J'aurai plus à dire sur ce facteur dans un prochain essai.)
N'oubliez pas que les personnes qui possèdent des fonds indiciels et qui « le fixent et l'oublient » se retrouvent avec des rendements moyens prévisibles. Ils dirigent des attelages de chevaux d'efficacité très variable.
Mais pour les gens comme vous et moi, qui sont profondément impliqués quotidiennement sur les marchés et qui font des efforts considérables pour battre la moyenne, vous voulez trouver une stratégie qui optimise l’approche indicielle.
C'est ce que fait la nouvelle stratégie de saisonnalité. Vous vous concentrez toujours sur un groupe spécifique d'actions, mais vous négociez les actions UNIQUEMENT à des moments où leurs données historiques fournissent une tonne de preuves que c'est le meilleur moment pour les détenir. Et vous rejetez tout ce qui n’a pas cette preuve.
Tout cela pour dire que cela demande un peu plus de travail – quelques transactions par mois. Mais les résultats en valent largement la peine.
Nous avons effectué un test continu de cette stratégie de 2006 à 2024, testant chaque année les 15 années précédentes de données de prix pour plus de 5 000 actions.
Et cette stratégie de trading – impliquant les meilleures actions à acheter aux moments les plus forts de l’année, sur la base de l’évolution historique des prix – a généré un rendement total de 857 %…
Avec des performances qui ont doublé en moyenne le S&P 500 chaque année.
Plus impressionnant encore est le fait que, contrairement au S&P 500 qui est entré dans un marché baissier en 2008 et 2022, cette stratégie n’a jamais perdu d’argent longtemps.
Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous comment la stratégie de saisonnalité s'est éloignée de l'indice de référence en 2008 et n'a jamais regardé en arrière…
La baisse la plus importante que nous ayons constatée s’est produite lors de la volatilité de la fin 2018.
Regardez maintenant 2020 – à peine un incident.
Et mieux encore, regardez 2022… rien que des gains.
C’est pourquoi l’analogie avec le cheval et le buggy est si logique. Cette stratégie rejette tout sauf les chevaux les plus rapides et les plus forts avec le meilleur palmarès à un moment donné.
Cela vous amène là où nous voulons tous aller, mais plus rapidement et plus efficacement… avec beaucoup moins de douleur en cours de route.
Si ce n’est pas une meilleure façon d’investir, je ne sais pas ce que c’est.
Nous sommes prêts à ouvrir l'accès à cette nouvelle stratégie de saisonnalité le 8 janvier 2025. Une fois que nous l'aurons fait, tous ceux qui décident de nous rejoindre recevront des alertes commerciales automatiques des meilleures actions à négocier aux périodes saisonnières les plus fortes de l'année. (Et les abonnés actuels à Trade Cycles verront cette stratégie ajoutée gratuitement à leur abonnement actuel.)
En attendant, nous souhaitons faire quelque chose de spécial pour vous aider à comprendre l’ampleur de cette stratégie.
Si vous allez ici et vous inscrivez à notre prochain webinaire consacré à cette nouvelle stratégie, vous pourrez accéder au même outil de saisonnalité que je vous ai montré aujourd'hui… avec une prévision pour 2025.
Prenez quelques minutes et branchez les principaux titres de votre portefeuille. Voyez quand, tout au long de 2025, ils sont sur le point d'augmenter ou de chuter… et notez ces dates comme plan commercial pour l'année.
Une fois que vous aurez vu comment cet outil fonctionne sur vos propres actions, j'espère que vous réaliserez à quel point il est puissant d'investir de cette façon.
Plus de détails sur la stratégie, y compris un accès limité dans le temps à l'outil de saisonnalité, ici.
Tous mes vœux,
Keith Kaplan
PDG, TradeSmith
PS Plus tôt, j'ai mentionné un deuxième facteur qui nous aide à sélectionner les actions à utiliser dans cette stratégie.
Ce deuxième facteur est tout aussi important que la saisonnalité et c'est la raison pour laquelle le portefeuille a pu connaître si peu de volatilité par rapport au marché depuis 2006.
Je vous en dirai plus bientôt.
Et j'en suis ravi, car il s'agit d'une autre avancée majeure réalisée par notre équipe et qui a un fort potentiel pour être utilisée dans de nombreux autres outils sur notre plateforme.
En attendant, assurez-vous d'en savoir plus sur cette nouvelle stratégie ici et d'utiliser l'outil de saisonnalité pour un essai gratuit.
