Les AI Builders ne sont pas terminés, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’une « application qui tue » étourdis le monde…
Note de l'éditeur : Mon collègue InvestorPlace Luc Lango couvre les deux vagues du AI Boom dans ses publications depuis quelques années. Et les lecteurs de ses recherches ont énormément bénéficié du fait qu’ils ont repéré le boom des applicateurs d’IA bien avant son arrivée. Par exemple, Luke a recommandé les principales actions AI Applier comme Axone Entreprise Inc. (AXONE) et AppLovin Corp. (APPLICATION) – maintenant tous deux en hausse de plus de 350 % – avant que la foule ne le comprenne.
C'est pourquoi mon autre collègue d'InvestorPlace Louis Navellier et j'étais très excité de faire équipe avec Luke et de constituer un portefeuille des meilleures actions d'AI Applier. Nous sommes récemment allés sur les « ondes » pour en parler aux gens. (Vous pouvez suivre notre émission ensemble ici.)
À mesure que le boom de l’IA s’accélère, ce n’est pas l’IA elle-même qui va conquérir le monde, mais les entreprises qui l’utilisent. J'ai donc invité Luke ici aujourd'hui pour nous donner une vue d'ensemble du boom de l'IA et de ce que cela signifie pour les entreprises qui créent de nouvelles activités au-dessus de l'autoroute de l'IA (et éventuellement de l'autoroute AGI). Il expliquera également comment la phase 2 du boom de l'IA crée une opportunité intéressante sur certaines actions d'AI Builder avant la nouvelle vague d'IA.
Vous pouvez le consulter ci-dessous…
En 1990, Tim Berners Lee a inventé le World Wide Web, mais le véritable « premier jour » d'Internet est arrivé cinq ans plus tard lorsque Amazon.com Inc. (AMZN) a réalisé sa première vente en ligne, catapultant la technologie disruptive dans la conscience mondiale.
De même, alors que le premier Mûre Ltd.BB) smartphone est sorti en 1999, le premier jour du smartphone est arrivé huit ans plus tard avec l'annonce emblématique de l'iPhone par Steve Jobs à San Francisco, ouvrant la voie à une nouvelle ère. Aujourd’hui, alors que nous approchons de 2025, un autre événement singulier se profile à l’horizon, qui déclenchera la transformation sociétale la plus importante et la plus rapide de l’histoire de l’humanité.
Nous l'appelons « Premier jour de l'IA.«
Si vous suivez nos recherches, vous savez que nous avons toujours vu le boom de l’IA se dérouler en deux vagues.
Premièrement, la phase de construction – ou la Boom des constructeurs d’IA – dans lequel les entreprises dépensent des milliards et des milliards de dollars pour créer de nouveaux centres de données d’IA, acheter de nouvelles puces d’IA, construire de nouvelles usines d’IA, et bien plus encore.
À ce stade, tout le monde se précipite pour créer l’infrastructure nécessaire au développement de nouveaux produits, services et applications d’IA. Les actions AI Builder – ou les entreprises qui construisent ces centres de données, vendent ces puces, gèrent ces usines, etc. – sont les grands gagnants.
Deuxièmement, il y a la phase de candidature – ou la Boom des applicateurs d’IA – dans lequel les entreprises dépensent des milliards et des milliards de dollars pour développer et déployer de nouvelles applications d’IA au-dessus de la nouvelle infrastructure d’IA. Les actions AI Applier – ou les sociétés qui fabriquent ces nouvelles applications d’IA – sont les grands gagnants.
Entre ces deux vagues, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une « application tueuse » ne stupéfie le monde et ne fasse monter en flèche les actions de la « nouvelle vague » d’IA. Mais avant d’entrer dans cette nouvelle vague, essayons de comprendre la dynamique en jeu dans le boom de l’IA…
L’approche à contre-courant du boom de l’IA
Au cours des 18 premiers mois de l’AI Boom, nous étions dans la « première phase », ou AI Builder Boom. Actions AI Builder – comme Nvidia Corp. (NVDA) et Super Micro-ordinateur inc. (SMCI) – ont été les grands gagnants. Ils ont largement surperformé les actions d’AI Applier de fin 2022 à l’été 2024.
Mais il y a quelques mois, nous sommes passés à la « phase deux », ou AI Applier Boom. Depuis juillet 2024, les principales actions d'AI Builder comme Nvidia ont connu des difficultés, tandis que les principales actions d'AI Applier comme Axone (AXONE) et AppLovin (APPLICATION) ont absolument grimpé en flèche.
Ce changement reflète l'évolution que nous avons observée sur le marché de l'IA, avec des actions AI Builder comme Nvidia initialement dominantes, suivies par la récente poussée des actions AI Applier telles que Axon et AppLovin.
Les AI Appliers ont pris le relais des AI Builders, si vous voulez.
Les lecteurs de nos recherches ont énormément bénéficié de ce changement de phase.
Nous avons vu le boom d’AI Applier arriver bien avant son arrivée et, en tant que tel, nous détenions les principales actions d’AI Applier comme AXON et APP dans notre portefeuille modèle bien avant qu’elles ne décollent.
En fait, dans l'un de nos services de recherche, nous avons récemment enregistré des bénéfices papier partiels sur notre recommandation AXON de plus de 350 %. Le stock APP a également augmenté de plus de 350 % depuis que nous l'avons recommandé (au moment d'écrire ces lignes).
Donc… il va sans dire… nous sommes heureux du passage au boom des applicateurs d’IA qui s’est produit au cours des derniers mois.
Mais cela ne veut pas dire que nous avons oublié les actions AI Builder.
En fait, nous pensons que les actions d’AI Builder devraient connaître un grand retour.
Le ralentissement des actions d’AI Builder au cours des derniers mois est dû à la crainte d’un ralentissement des dépenses consacrées à la nouvelle infrastructure d’IA. Nous pensons que cette préoccupation est exagérée.
Il suffit de regarder ce qui s'est passé plus tôt cette semaine, lorsque le plus grand investisseur technologique au monde – Masayoshi Fils de SoftBank Group Corp.SFTBY) – s’est engagé à investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, la majeure partie de ces 100 milliards de dollars étant consacrée à la création d’une nouvelle infrastructure d’IA.
Ou regarde quoi Amazone fait cette semaine. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars supplémentaires pour étendre l'infrastructure de leur centre de données dans l'État de l'Ohio.
Ou que diriez-vous Méta Plateformes Inc. (MÉTA)? Ils viennent d'annoncer qu'ils construisent un centre de données d'IA de 10 milliards de dollars – le plus grand qu'ils aient jamais construit – en Louisiane.
Et juste à côté, dans le Tennessee, Élon Musc et son xAI Les startups construisent leur propre projet de supercalculateur de plusieurs milliards de dollars.
Mes amis, le boom des infrastructures d’IA aux États-Unis ne ralentit pas. Il s’accélère, voire quelque chose, et cela signifie qu’il existe actuellement une opportunité intéressante d’acheter des actions AI Builder en difficulté. Ils sont prêts à rebondir fortement à mesure que le marché se rend compte que le boom des constructeurs d’IA reste bien vivant.
Nous venons de lancer un examen pour rechercher les actions d’IA de premier ordre qui ont connu des difficultés récemment… Des noms comme Micron Technologie Inc. (UM) a augmenté, en hausse de près de 30 % en 2024 mais en baisse de 30 % au cours des six derniers mois.
Qualcomm Inc. (QCOM) a également été un succès, car il est toujours en hausse de 9 % cette année mais en baisse d'environ 30 % au cours des six derniers mois.
Pareil avec Arm Holdings plc (BRAS). Il est en hausse de près de 90 % cette année, mais en baisse d'environ 20 % au cours des six derniers mois.
NVIDIA et Texas Instruments Inc. (TXN) correspondent également à une facturation similaire.
Nous considérerions ces actions pour un rebond d’AI Builder au premier semestre 2025.
La « nouvelle vague » de l'IA est là
Désormais, je ne ferais pas mon travail si je ne mentionnais pas que, parallèlement au retour de certaines actions AI Builder, les actions AI Applier continueront de passer à la vitesse supérieure.
En fait, il nous reste moins de 1 000 jours avant d’assister à un changement sismique dans l’économie mondiale qui fera passer le boom d’Internet pour un jeu d’enfant…
Nous l’avons surnommé « AI Day One ».
Il ne s’agit pas simplement d’une autre tendance technologique. Il s’agit d’une refonte fondamentale de notre monde qui créera une richesse sans précédent pour ceux qui le voient venir – et laissera tous les autres dans la poussière.
Imaginez pouvoir prédire quelles entreprises domineront le paysage de l’IA avant que Wall Street ne s’en empare. Maintenant vous pouvez.
En effet, nous avons identifié un groupe sélectionné de titres de la « nouvelle vague » de l'IA, prêts à connaître une croissance explosive dans les mois à venir. Ce ne sont pas des géants technologiques typiques : ce sont les joyaux cachés de notre avenir alimenté par l’IA.
Ne soyez pas laissé pour compte dans le plus grand transfert de richesse de notre vie. Apprenez à vous positionner dès maintenant, avant qu’il ne soit trop tard…
Cliquez ici pour découvrir les actions IA qui pourraient vous rendre riche en 2025 et au-delà.
Sincèrement,
Luc Lango
