Les AI Builders ne sont pas terminés, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’une « application qui tue » étourdis le monde…
Note de l'éditeur : Mon collègue InvestorPlace Luc Lango a couvert les deux vagues de la révolution de l’IA – les AI Builders et les AI Appliers – au cours des dernières années. Et les lecteurs de ses recherches ont énormément bénéficié après avoir repéré la vague AI Applier avant qu’elle n’arrive réellement. Par exemple, Luke a recommandé les principales actions AI Applier comme Axone Entreprise Inc. (AXON) et AppLovin Corp. (APP) – maintenant tous deux en hausse de plus de 350 % – avant que la foule ne le comprenne.
C'est pourquoi mon autre collègue d'InvestorPlace Éric Frire et j'étais très heureux de faire équipe avec Luke récemment pour créer un portefeuille des meilleures actions d'AI Applier. Nous sommes récemment allés sur les « ondes » pour en parler aux gens. (Vous pouvez suivre notre émission ensemble ici.)
J'ai invité Luke ici aujourd'hui pour nous donner une vue d'ensemble de la révolution de l'IA et de ce que cela signifie pour les entreprises qui créent de nouvelles activités avec l'IA. Il expliquera également comment la phase 2 du boom de l'IA crée une opportunité intéressante dans certaines actions AI Builder de la « première vague » avant la nouvelle vague d'IA. Vous pouvez le consulter ci-dessous.
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En 1990, Tim Berners Lee a inventé le World Wide Web, mais le véritable « premier jour » d'Internet est arrivé cinq ans plus tard lorsque Amazon.com Inc. (AMZN) a réalisé sa première vente en ligne, catapultant cette technologie disruptive dans la conscience mondiale.
De même, alors que le premier BlackBerry Ltd. (BB) est sorti en 1999, le premier jour de cette technologie est arrivé huit ans plus tard avec l'annonce emblématique de l'iPhone par Steve Jobs, ouvrant la voie à une nouvelle ère.
Aujourd’hui, alors que nous approchons de 2025, un autre événement singulier se profile à l’horizon, qui déclenchera la transformation sociétale la plus importante et la plus rapide de l’histoire de l’humanité.
Nous l'appelons « Premier jour de l'IA.«
J’ai longtemps vu la révolution de l’IA se dérouler en deux vagues.
Premièrement, la phase de construction – ou la Générateur d'IA boom – dans lequel les entreprises axées sur l’IA dépensent des milliards et des milliards de dollars pour créer de nouveaux centres de données, acheter des puces d’IA, construire de nouvelles usines, et bien plus encore.
À ce stade, tout le monde se précipite pour créer l’infrastructure nécessaire au développement de nouveaux produits, services et applications d’IA. Les actions AI Builder – les entreprises qui construisent ces centres de données, fabriquent ces puces, exploitent ces usines, etc. – ont été les grands gagnants.
Deuxièmement, il y a la phase de candidature – ou la Applicateur d'IA boom – dans lequel les entreprises dépensent des milliards et des milliards de dollars pour développer et déployer de nouvelles applications d'IA au-dessus de toute cette infrastructure. Les actions AI Applier – les entreprises qui créent et utilisent ces nouvelles applications d’IA – seront les grands gagnants.
Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une « application qui tue » surprenne le monde et fasse monter en flèche les actions de cette « nouvelle vague » d'AI Applier.
Plus loin dans cette lettre, j'examinerai à quoi pourrait ressembler cette « application qui tue »… et comment vous pouvez y accéder dès maintenant.
Mais d’abord, essayons de comprendre la dynamique en jeu dans la révolution de l’IA…
L’approche à contre-courant du boom de l’IA
Le boom d’AI Builder s’est déroulé au cours des 18 premiers mois environ de la révolution de l’IA, après les débuts de Chat-GPT fin 2022.
Actions AI Builder – comme Nvidia Corp. (NVDA) et Super Micro-ordinateur inc. (SMCI) – ont été les grands gagnants. Ils ont largement surperformé les actions d’AI Applier de fin 2022 à l’été 2024.
Mais il y a quelques mois, nous sommes entrés dans la « deuxième vague » de cette révolution. Depuis juillet 2024, les principales actions d'AI Builder comme Nvidia ont connu des difficultés, tandis que les principales actions d'AI Applier comme AxonEntreprise Inc. (AXON) et AppLovin Corp. (APP) se sont envolés.
Les AI Appliers ont pris le relais des AI Builders, si vous voulez.
Mes membres cotisants ont énormément bénéficié de ce changement de phase.
Nous avons vu venir le boom de l’IA Applier. Et nous détenions les principales actions d’AI Applier comme AXON et APP dans nos portefeuilles modèles bien avant qu’elles ne décollent.
En fait, dans l'un de mes services de recherche, nous avons récemment recommandé de réserver des gains partiels sur notre recommandation AXON de plus de 350 %. Le stock APP a également augmenté de plus de 350 % depuis que nous l’avons recommandé.
Mais cela ne veut pas dire que nous avons oublié les actions AI Builder.
En fait, nous pensons que les AI Builders devraient faire un grand retour.
Le ralentissement des actions d’AI Builder au cours des derniers mois est dû à la crainte d’un ralentissement des dépenses consacrées à la nouvelle infrastructure d’IA.
Euh… non.
Juste cette semaine…
- Le plus grand investisseur technologique au monde – Masayoshi Fils de SoftBank Group Corp. (SFTBY) – s’est engagé à investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. La majeure partie de ces 100 milliards de dollars sera probablement consacrée à la création d’une nouvelle infrastructure d’IA.
- Amazon a annoncé qu'il investirait 10 milliards de dollars supplémentaires pour étendre son infrastructure de centre de données dans l'Ohio.
- Et Méta Plateformes Inc. (META) a annoncé la construction d'un centre de données d'IA de 10 milliards de dollars – le plus grand jamais construit – en Louisiane. (Et juste à côté, dans le Tennessee, Elon Musk et sa start-up xAI construisent leur propre projet de supercalculateur multimilliardaire axé sur l'IA.)
Le boom des infrastructures d’IA aux États-Unis est pas ralentir. Il s’accélère, voire quelque chose, et cela signifie qu’il existe actuellement une opportunité intéressante d’acheter des actions AI Builder en difficulté. Ils sont prêts à rebondir fortement à mesure que le marché se rend compte que le boom des AI Builders reste bien vivant.
Nous venons de lancer un examen pour rechercher les actions d’IA de premier ordre qui ont connu des difficultés récemment…
Et des noms comme Micron Technologie Inc. (MU) est apparu. Micron est en hausse de près de 30 % en 2024 mais a chuté de 30 % au cours des six derniers mois.
Qualcomm Inc. (QCOM) a également été un succès, car il est en baisse d'environ 30 % au cours des six derniers mois.
Pareil avec Arm Holdings plc (BRAS). Il est en hausse de près de 90 % cette année, mais en baisse d'environ 20 % au cours des six derniers mois.
NVIDIA et Texas Instruments Inc. (TXN) sont également sur mon radar.
Les investisseurs intelligents devraient considérer ces actions pour un rebond d’AI Builder au premier semestre 2025.
Toutefois, les investisseurs avisés ne s’arrêteront pas là.
Après tout, le boom des AI Applier ne fait que commencer…
La « nouvelle vague » de l’IA est là
Il nous reste moins de 1 000 jours avant d’assister à un changement sismique dans l’économie mondiale qui fera passer le boom d’Internet pour un jeu d’enfant…
Nous l’avons surnommé « AI Day One ».
Il ne s’agit pas simplement d’une autre tendance technologique. Il s’agit d’une refonte fondamentale de notre monde qui créera une richesse sans précédent pour ceux qui le voient venir – et laissera tous les autres dans la poussière.
Imaginez pouvoir prédire quelles entreprises domineront le paysage de l’IA avant que Wall Street ne s’en empare. Maintenant vous pouvez.
En effet, mes collègues d'InvestorPlace et moi-même avons identifié un groupe sélectionné d'actions AI Applier de la « nouvelle vague » prêtes à connaître une croissance explosive dans les mois à venir. Ce ne sont pas des géants technologiques typiques : ce sont les joyaux cachés de notre avenir alimenté par l’IA.
Et nous nous sommes récemment assis pour une émission spéciale gratuite afin d'expliquer ce qu'est « AI Day One »… et de vous dire comment et pourquoi nous avons choisi ce groupe d'actions AI Applier « nouvelle vague » pour notre nouveau portefeuille.
Ne soyez pas laissé pour compte dans le plus grand transfert de richesse de notre vie.
Apprenez à vous positionner dès maintenant, avant qu’il ne soit trop tard…
Sincèrement,
Luc Lango
Éditeur, Investissement en hypercroissance
