Essayez ce nouvel outil gratuit pour planifier une année entière de bons métiers…
Note de l'éditeur : Nous approchons de la fin de l’année 2024, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à réfléchir aux résolutions que vous souhaitez prendre pour la nouvelle année. Les résolutions les plus populaires concernent la santé, qu'il s'agisse d'être plus actif, de manger plus sainement ou d'une combinaison des deux. Les résolutions du Nouvel An ont un caractère saisonnier, commençant par une forte motivation en janvier, mais cela commence à s'estomper en février et mars. Cette saisonnalité se produit également en bourse.
Le mercredi 8 janvier, Keith Kaplan, PDG de TradeSmith, expliquera comment fonctionne cette saisonnalité. Lui et son équipe ont effectué des tests sur les 33 dernières années de données historiques et ont découvert comment acheter des actions à des moments très précis. Vous pouvez vous inscrire au webinaire ici.
Mais pour l'instant, je vais laisser Keith expliquer un peu plus en quoi cela coïncide avec les résolutions du Nouvel An.
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De nombreuses personnes s’engagent à vivre en meilleure santé, à mieux gérer leurs finances et à poursuivre leur développement personnel.
Sans surprise, la forme physique est l’une des résolutions du Nouvel An les plus populaires chaque année. En fait, une enquête Forbes Health de 2024 a révélé que 48 % des personnes se fixant des objectifs ont donné la priorité à l’amélioration de leur condition physique comme objectif numéro un pour la nouvelle année.
Il y a une saisonnalité fascinante dans les résolutions. Janvier commence avec beaucoup d'énergie et d'optimisme : les tapis roulants bourdonnent avec détermination et les ventes de salades montent en flèche. En janvier 2022, les ventes de salades préparées étaient supérieures de 57 millions de dollars à celles du mois précédent.
Mais cet enthousiasme s'estompe à la mi-février, selon Forbes. Le buzz commence sérieusement à s’estomper à partir du mois de mars, et les salles de sport autrefois pleines sont pour la plupart revenues à leur capacité normale.
Les statistiques de Forbes montrent que 53 % des résolutions du Nouvel An sont oubliées depuis longtemps à la fin du mois de mars, et seulement 10 % durent jusqu'en octobre.
Le même type de saisonnalité se joue également sur le marché boursier. Et pas seulement en début d’année.
Nous le savons parce que nous avons effectué quotidiennement 50 000 tests sur 5 000 actions au cours des 33 dernières années de données historiques. Ce que nous avons découvert est une saisonnalité secrète, au niveau des hedge funds, des actions dans des fenêtres de temps très spécifiques.
Des tendances du marché aussi prévisibles qu’un régime de janvier
Tout comme les gens alternent entre l’enthousiasme, l’apathie et le dernier service de kits de repas sains… les investisseurs réagissent également aux schémas prévisibles d’enthousiasme et de fatigue au sein des secteurs. Cela est particulièrement vrai pour ceux liés au comportement des consommateurs. Pensez aux actions de voyages et d'hôtellerie pendant la saison estivale, ou au logement au printemps : la période la plus occupée de l'année dans le secteur immobilier.
Comprendre ces tendances peut donner un avantage significatif aux investisseurs.
En fait, une nouvelle étude de TradeSmith montre que nous pouvons détecter des tendances saisonnières avec jusqu'à 100 % de précision historique pour ce stock particulier. Cela signifie qu'en 2025, en plus, peut-être, d'améliorer votre condition physique, vous pourrez aussi Améliorez votre portefeuille « fitness ».
Laissez-moi vous montrer comment, en utilisant une poignée d'actions populaires dans le domaine du bien-être et du fitness et un tout nouvel outil que TradeSmith dévoilera au début de l'année prochaine, conçu pour aider les investisseurs avisés à capitaliser sur ces modèles prévisibles…
WW International (WW)
Anciennement connu sous le nom de Weight Watchers, WW est le champion en titre des résolutions du Nouvel An depuis 61 ans.
Contrairement aux régimes à la mode qui allaient et venaient à cette époque, WW a transformé les programmes de perte de poids en un modèle d'abonnement dans lequel les gens paient des frais mensuels pour accéder à leur plan, ainsi qu'à des réunions en personne et suivre leurs efforts. Lorsque ces adhésions sont « persistantes », cela crée une source de revenus récurrente qui est devenue une caractéristique clé de nombreuses entreprises modernes axées sur la technologie. Le fait que WW ait intégré l’engouement pour Ozempic/Wegovy dans ses offres d’adhésion depuis fin 2023 a certainement également aidé.
En fait, WW a même commencé à vendre sa propre marque de ces médicaments à base de sémaglutide en octobre, ce qui a fait grimper le cours de l'action pour la première fois depuis des mois.
Le temps nous dira si cela sauvera cette entreprise de régime à l’ancienne de l’extinction.
Mais, en attendant, notre indicateur de saisonnalité TradeSmith raconte une histoire intéressante sur le meilleur moment exact pour négocier des actions WW, comme vous le voyez ci-dessous.
Bien que la nouvelle année puisse apporter une brève augmentation du cours de l'action… WW a en fait eu tendance à traverser de graves périodes baissières entre le 6 janvier et le 6 mars.
Du côté haussier, cependant, WW a ensuite fortement rebondi 80 % du temps entre le 12 avril et le 27 mai :
À mesure que le temps se réchauffe, les clients de WW doivent anticiper leurs projets de plage – car le rendement est de 8,5 % en moyenne au cours de cette fenêtre saisonnière printanière, ce qui fait du 12 avril au 27 mai la période haussière la plus fiable pour échanger sur WW.
D'ailleurs, vous pouvez également essayer cet outil par vous-même – avec un stock de votre choix. Nous organisons un webinaire sur la stratégie en janvier et nous avons mis en place un site Web sur lequel les personnes inscrites peuvent gérer leurs propres tickers boursiers via notre outil de saisonnalité TradeSmith. Pour l'essayer par vous-même, inscrivez-vous ici pour assister au webinaire et obtenez un accès gratuit aux tendances de saisonnalité de vos stocks.
Planète Fitness (PLNT)
Planet Fitness est plus qu'un simple endroit pour s'entraîner : c'est un modèle commercial fondé sur la simplicité, l'accessibilité et un peu de psychologie humaine.
Alors que d’autres salles de sport chassent les amateurs de fitness et les haltérophiles inconditionnels, Planet Fitness cible les gens ordinaires – ceux qui veulent « être en meilleure santé » sans se sentir jugés ou dépassés. Cette approche a aidé l’entreprise à se tailler une niche dans un secteur encombré.
Au cœur du succès de Planet Fitness se trouve sa stratégie « faible coût et volume élevé ». Les adhésions sont bon marché – généralement entre 10 et 25 dollars par mois – ce qui facilite l’inscription des gens.
Mais voici le problème : la plupart des membres ne se présentent pas régulièrement. Et ce n'est pas un problème pour Planet Fitness. En fait, c'est le plan. En facturant des frais minimes et peu élevés, les membres sont moins susceptibles d'annuler, même s'ils ne visitent la salle de sport que quelques fois par an. Cette approche crée un flux constant de revenus prévisibles et récurrents – le type de revenus que Wall Street adore.
Planet Fitness a connu une baisse massive au plus fort de l’effondrement de la pandémie de Covid – mais a continué à établir de nouveaux sommets historiques au cours de l’année écoulée, culminant à 101,57 $ en novembre.
Comme vous pouvez le voir sur notre tableau de saisonnalité ci-dessous, cela correspond en fait très étroitement à nos attentes concernant le PLNT, sur la base de neuf années d'historique du titre.
Du 3 au 18 novembre, nos indicateurs montrent que le PLNT a connu une progression de 100 % – encore une fois, sur neuf ans. Et en moyenne, cette évolution est de 11,26 % chaque année, le tout sur une période de 15 jours calendaires.
Mais ensuite, après une courte période haussière à la fin de l'année – peut-être motivée par ces bonnes résolutions du Nouvel An – le PLNT traverse une période calme où nos indicateurs ne constatent plus de tendance saisonnière haussière ou baissière avant début avril. Vous pouvez donc rester confortablement à l’écart d’ici là.
En attendant, inscrivez-vous ici pour assister à notre webinaire sur la saisonnalité et obtenir un accès gratuit à des modèles fiables et négociables sur vos actions.
Lululemon Athletica (LULU)
Il pourrait être facile de qualifier le détaillant de vêtements de yoga Lululemon de « stock de fitness » et d’en rester là. Mais il est allé plus loin pour devenir un mouvement culturel qui mélange mode, fitness et style de vie en une seule marque.
En transformant les vêtements d'entraînement en vêtements de tous les jours, Lululemon a créé une toute nouvelle catégorie de marché : « l'athleisure ».
À la base, Lululemon suit une stratégie « marque premium, prix premium ». Contrairement aux géants de la fast fashion qui misent sur des ventes en volume et des remises importantes, Lululemon propose rarement des démarques. Le résultat ? De grosses marges bénéficiaires. En se positionnant comme une marque de style de vie haut de gamme (pas seulement des « vêtements de sport »), elle est en mesure de facturer plus de 100 $ pour les leggings que les gens portent au yoga, au brunch et partout ailleurs.
Cependant, LULU a connu des difficultés pendant une grande partie de cette année. Il a atteint son niveau record quelques jours seulement avant que le calendrier ne se tourne vers 2024, le 29 décembre de l'année dernière, et a principalement baissé pendant la majeure partie de cette année, commençant seulement récemment à organiser ce qui ressemble à un retour au quatrième trimestre. Malgré tout, il s’agit d’une baisse d’environ 20 % par rapport au début de l’année.
Mais tout comme avec WW et PLNT, même si vous pourriez être tenté d'acheter dès maintenant, nos données de saisonnalité indiquent que l'entrée la plus fiable aurait lieu au printemps. Le 14 mars, pour être exact, sur la base des données des 15 dernières années de ce stock présentées ci-dessous :
On peut voir ici que 93,33 % du temps au cours des 15 dernières années, LULU a effectué une évolution haussière, avec un gain moyen de près de 23 %. Vous voudrez peut-être garder un peu de poudre sèche pour la mi-mars.
Un outil plus fiable que la résolution moyenne
Chez TradeSmith, cependant, nous n'attendons pas le printemps pour commencer à réaliser de superbes échanges saisonniers.
Nous dévoilons notre nouvelle stratégie de saisonnalité le 8 janvier, date à laquelle vous ne saurez plus quand acheter ou vendre — vous pouvez travailler à partir d'un playbook construit sur l'histoire.
Tout comme les résolutions, le succès sur le marché nécessite engagement et discipline. Mais contrairement à la volonté éphémère d’une résolution du Nouvel An, la saisonnalité des marchés boursiers est étayée par des données concrètes. Des modèles comme ceux que nous avons vus ici aujourd'hui avec LULU, PLNT et WW ne « semblent » pas simplement exister ; ils sont prouvés par des années de performances historiques.
Alors, à l'approche de la nouvelle année, ne vous contentez pas d'améliorer votre santé, mais plutôt d'améliorer votre richesse. L'horloge saisonnière du marché tourne toujours, et avec les bons outils et connaissances, vous serez prêt à capitaliser sur chaque tick.
Le mercredi 8 janvier à 10 h (heure de l'Est), nous organisons un webinaire sur cette stratégie et sur la manière dont nous l'utiliserons pour vous trouver les actions les plus fiables à négocier en 2025… lors de leurs meilleurs jours de l'année.
Cliquez ici pour vous inscrire pour en savoir plus sur ces nouveaux signaux de saisonnalité et essayer l'outil par vous-même, 100 % gratuit.
Tous mes vœux,
Keith Kaplan
PDG, TradeSmith
