De nos jours, de nombreux passionnés de technologie et observateurs du marché reconnaissent Elon Musk et Sam Altman comme des rivaux.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Les deux ont fondé OpenAI en 2015 avec une vision commune du progrès de l’intelligence artificielle.
Mais en 2018, il est devenu clair que les deux visionnaires de la technologie avaient des idées différentes sur ce à quoi cela ressemblerait (mais c'est une autre histoire pour un autre jour).
Ainsi, Elon Musk a quitté OpenAI. Et quelques années plus tard – en 2022 – ChatGPT-4 a fait ses débuts et a lancé le boom de l’IA.
Pour ne pas être en reste, Musk a fondé sa propre startup d’IA en 2023 : xAI. Et depuis lors, l’homme le plus riche du monde travaille d’arrache-pied pour rattraper son retard dans la course à l’IA.
Il y parvient notamment grâce à Colossus, le plus grand supercalculateur du monde. Situé à Memphis, Tennessee, il dispose actuellement de 100 000 unités de traitement graphique (GPU) et a été construit en 122 jours. Pour ce type de projet, la construction prendrait généralement des mois, voire des années.
Comme si cela ne suffisait pas, mercredi 4 décembre dernier, nous avons appris que Colossus était sur le point de devenir BEAUCOUP plus grand. La Chambre du Grand Memphis a annoncé que xAI commencerait à étendre son supercalculateur pour accueillir au moins 1 million GPU. Les GPU sont utilisés pour former le chatbot de xAI, Grok, qui a été le premier produit issu de la startup.
Deux sociétés d’IA jouent un rôle clé dans cette expansion : Société NVIDIA (NVDA) et Super Micro Ordinateur, Inc. (SMCI). Le premier fournit à Colossus ses GPU, et le second, ainsi que Dell Technologies Inc. (DELL), a assemblé les racks de serveurs du supercalculateur. Il s'agit essentiellement d'une armoire spécialisée utilisée pour organiser plusieurs serveurs dans un centre de données. Les trois géants de la technologie établiront également des opérations à Memphis pour soutenir la construction.
Aujourd'hui, NVIDIA et Super Micro ont été sous le microscope de Wall Street ces derniers temps alors que la pression continue de monter. Donc, aujourd'hui Marché 360, Je veux parler des ramifications de cette annonce sur le AI Boom. J'aborderai également brièvement les raisons des reculs de NVIDIA et de Super Micro cette semaine, et je demanderai si les investisseurs peuvent avoir confiance dans ces noms à l'avenir.
NVIDIA est accusé d'être un monopole
Parlons des dernières nouvelles concernant NVIDIA. Vous avez probablement remarqué que le titre a chuté de 5 % plus tôt cette semaine et qu'il est en baisse d'environ 5,7 % pour l'ensemble de la semaine.
Il y a une raison à cela : la Chine l’a accusé d’être un monopole et ouvre une enquête sur l’entreprise.
Eh bien, mon commentaire est le suivant : bien sûr, c'est un monopole – c'est pourquoi je le possède !
Comme je l'ai mentionné samedi dernier Marché 360je pense que NVIDIA est le titre de la décennie en raison de ses caractéristiques monopolistiques. En d’autres termes, il est tellement dominant qu’il n’y a pratiquement aucun concurrent.
La réalité est que la Chine est très frustrée par l’administration Biden, car celle-ci a restreint le type de puces que NVIDIA peut vendre à la Chine. À une certaine époque, NVIDIA a modifié ses puces pour réduire la largeur du bus, qui correspond au taux de transfert de données, et a expédié ces puces en Chine. Mais cela n’a pas suffi à l’administration Biden et NVIDIA a dû modifier davantage les puces. Ces restrictions technologiques et l’incertitude quant aux types de restrictions technologiques que la nouvelle administration Trump pourrait mettre en œuvre ont suscité la colère de la Chine.
Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Les fondamentaux de NVIDIA n'ont pas changé. Tout ce qui s'est passé, c'est que les algorithmes de trading des grandes institutions et des hedge funds ont vu des nouvelles négatives et ont frappé le titre.
Super Micro obtient une extension de clé
Vous vous souviendrez peut-être que Super Micro Computer s'est retrouvé dans une situation délicate plus tôt cette année lorsque Hindenberg Research, un vendeur à découvert sans scrupules, a publié un rapport affirmant que Super Micro avait commis des violations comptables sur la base de l'histoire d'un ancien employé mécontent.
Après un examen indépendant, aucune preuve de fraude comptable n'a été trouvée. Les actions de Super Micro ont bondi de 30 % en un jour après la nouvelle.
Puis, le vendredi 6 décembre, le NASDAQ a accédé à la demande de prolongation de Super Micro afin de lui accorder plus de temps pour soumettre ses dépôts 10-K et 10-Q, ainsi que tout autre rapport requis. Super Micro a désormais jusqu'au 25 février 2025 pour déposer tous les rapports requis afin de rester coté au NASDAQ. Cela a déclenché une autre hausse de 7 % du titre.
Dans des commentaires récents, le PDG Charles Liang a déclaré qu'il était convaincu que l'entreprise respecterait le délai. Cela n’a cependant pas empêché les investisseurs de prendre des bénéfices et le titre a chuté d’environ 10 % cette semaine.
L’essentiel est que Super Micro continue de dominer les puces IA refroidies par liquide dans les centres de données, qui deviennent de plus en plus rapides. Les solutions de l’entreprise restent donc très demandées. Super Micro Computer a même récemment révélé avoir livré un nombre record de 100 000 GPU au cours du dernier trimestre.
De plus, un article dans Quotidien des affaires des investisseurs a récemment souligné que les clients de Super Micro Computer restent fidèles à l'entreprise. En d’autres termes, l’énorme carnet de commandes de l’entreprise persiste – et l’entreprise est en passe d’augmenter la production dans sa nouvelle usine en Malaisie au premier semestre 2025.
Il est également important de se rappeler que ce titre a toujours été très volatil. Ainsi, même si le titre était en baisse cette semaine, il a augmenté de 65 % au cours du mois dernier.
Votre prochain outil de sélection de titres à avoir dans votre arsenal
D’après ce que je peux voir, le boom de l’IA ne ralentira pas de si tôt. Il est pleinement en vigueur et le restera dans un avenir prévisible.
Cette dernière actualité de xAI en est la preuve. Le projet de rendre ce qui est déjà le plus grand supercalculateur du monde 10 fois plus puissant témoigne de l'ampleur de la course aux armements qui se déroule non seulement entre xAI et OpenAI, mais aussi entre des dizaines d'autres startups licornes d'IA bien financées – sans parler des Big Tech.
Et tant que cette énorme course aux armements se poursuivra, ce sera une fantastique nouvelle pour des sociétés comme NVIDIA et Super Micro.
Donc, mes amis, il n'y a rien à craindre avec NVIDIA et Super Micro.
Désormais, j'ai pu trouver des entreprises dotées de fondamentaux supérieurs comme NVIDIA et Super Micro grâce à mon outil propriétaire Stock Grader.
J'ai vu ma juste part d'outils de sélection de titres au cours de mes 40 années et plus dans le secteur. Mais quand j'ai vu le système que mon ami et collègue d'InvestorPlace Luc Lango créé, j'ai été impressionné.
Ça s'appelle Auspex.
Chaque mois, il analyse les actions présentant de solides facteurs fondamentaux, techniques et sentimentaux. Sur la base de l'analyse, Luke vous indiquera quelles actions sont les meilleures à acheter et lesquelles vendre. Cela ne pourrait pas être plus simple.
Mais je suis un passionné de chiffres, donc je voulais voir comment cela se comportait par rapport au marché dans son ensemble. Heureusement, Luke et son équipe ont effectué des backtests approfondis entre septembre 2019 et septembre 2024. En cas de rééquilibrage mensuel, Auspex aurait rapporté 1 054 %. En comparaison, le S&P 500 n’a généré que 109 % de rendement.
C'est vraiment impressionnant.
Mercredi dernier, Luke a expliqué davantage comment son outil Auspex fonctionne dans L'événement d'anomalie Auspex. Ce replay ne sera disponible que dans les prochains jours, vous ne voulez donc pas le manquer !
Cliquez ici maintenant pour regarder la rediffusion de L'événement d'anomalie Auspex.
Sincèrement,
Louis Navellier
Éditeur, Marché360
Société NVIDIA (NVDA) et Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
