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Big Tech passe au nucléaire – Voici la meilleure façon de tirer profit

Big Tech passe au nucléaire – Voici la meilleure façon de tirer profit

Bonjour, Lecteur.

Amazon.com Inc. (AMZN) devient nucléaire.

Mercredi, la société a annoncé qu'Amazon Web Services (AWS) – sa plateforme de cloud computing – allait investir plus de 500 millions de dollars dans l'énergie nucléaire.

AWS a signé un accord avec Dominion Énergie Inc. (D), la plus grande société de services publics de Virginie, pour explorer le développement d'un petit réacteur nucléaire modulaire (RMS) près de la centrale nucléaire North Anna de Dominion (située à peu près à mi-chemin entre Washington, DC et Richmond).

Un SMR est un type de réacteur nucléaire avancé capable de produire de l’électricité. Il a une empreinte au sol plus petite et peut être construit plus rapidement que les réacteurs traditionnels.

Amazon n’est que la dernière grande entreprise technologique à investir dans l’énergie nucléaire. Le lundi, Alphabet Inc. (GOOG) a annoncé qu'il achèterait de l'électricité à Kairos Power, un développeur de petits réacteurs modulaires. Et en septembre, Microsoft Corp. conclu un accord avec Constellation Energy Corp. pour redémarrer un réacteur de la tristement célèbre installation nucléaire de Three Mile Island.

Ces grandes entreprises technologiques se tournent vers le nucléaire pour la même raison : la demande en intelligence artificielle.

Vous voyez, lorsque l’IA est arrivée sur la scène, elle a immédiatement libéré une place à la table pour l’énergie nucléaire, aux côtés des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. Les centres de données qui alimentent les technologies d’IA nécessitent des volumes d’électricité si prodigieux – et si fiables – que des géants de la technologie comme Amazon et Microsoft ont « redécouvert » l’énergie nucléaire comme source d’énergie idéale.

Au cours des trois dernières années seulement, la consommation électrique combinée d'Amazon, Meta Plates-formes Inc. (META)Microsoft et Alphabet ont grimpé de plus de 80 %. Cette croissance explosive va certainement se poursuivre. Et pour nourrir leur appétit croissant pour l’énergie électrique… ils investissent directement dans l’énergie nucléaire.

Donc, aujourd'hui Argent intelligentje détaillerai plus en détail pourquoi une renaissance nucléaire est en cours… et pourquoi elle attire une demande record pour un métal spécifique. En fait, un jeune marché haussier dans ce secteur pourrait durer encore plusieurs années.

Plongeons-nous…

L’énergie nucléaire n’a pas d’égal

Lorsqu’il s’agit d’alimenter les centres de données prenant en charge l’IA, l’énergie nucléaire n’a pas d’égale.

Une électricité intermittente pourrait causer un désastre important et coûteux pour les centres de données. Les armes nucléaires évitent ce problème. Ils peuvent fonctionner en continu pendant de longues périodes sans nécessiter d’entretien ni de ravitaillement.

Les armes nucléaires nécessitent également une empreinte relativement faible par rapport aux sources d’énergie renouvelables. Théoriquement, un terrain carré de 22 milles de long de chaque côté pourrait accueillir suffisamment de réacteurs nucléaires pour alimenter l’ensemble des États-Unis.

En comparaison, les centrales électriques au charbon nécessiteraient 50 fois plus de terrain pour accomplir la même tâche. Mais cette analyse devient presque comique quand on commence à parler d’énergies renouvelables. Utiliser l’énergie éolienne, par exemple, pour électrifier l’ensemble des États-Unis nécessiterait une masse continentale de la taille de la Floride et de la Géorgie réunies.

Néanmoins, certains analystes de Wall Street ont critiqué les accords sur l’énergie nucléaire conclus par Amazon et Microsoft, les qualifiant de « trop coûteux ». Mais cette évaluation ignore à la fois l’évolution de la demande d’électricité du secteur technologique et les défis de taille que représente la satisfaction de cette demande.

Quiconque critique ces accords doit garder à l’esprit que le boom des centres de données n’en est qu’à ses balbutiements et qu’à mesure qu’il se développe, la concurrence pour l’électricité pourrait devenir féroce.

Selon BloombergNEF, plus de 7 000 centres de données sont opérationnels ou en construction dans le monde. Ces installations consommeraient environ 508 térawattheures d’électricité par an si elles fonctionnaient en permanence. Cela représenterait plus que la quantité totale d’électricité produite en Australie en un an.

Certes, les centres de données explorent également des solutions énergétiques non nucléaires. Mais le volume considérable de demande supplémentaire en électricité que produira l’IA nécessite une solution à grande échelle.

En 2022, les centres de données représentaient environ 1,3 % de la demande mondiale d’électricité. Mais selon Goldman Sachs, les centres de données consommeront plus de 4 % de l'énergie électrique mondiale d'ici 2039, et plus de 8 % de l'énergie électrique américaine.

Conclusion : les récents accords nucléaires conclus par l’industrie technologique mettent certainement l’énergie nucléaire sous les projecteurs.

L'uranium bénéficiera de la demande nucléaire

Bien que le nombre de réacteurs nucléaires en service dans le monde oscille autour de 430 depuis trois décennies, un boom de la construction est en cours. Soixante-deux réacteurs sont actuellement en construction dans le monde, et 92 autres sont en projet.

En raison de cette activité de construction, l'Agence internationale de l'énergie atomique vient de relever ses prévisions annuelles en matière d'énergie nucléaire pour la quatrième année consécutive. L’Agence s’attend désormais à ce que la capacité nucléaire mondiale soit multipliée par 2,5 d’ici 2050.

Il est intéressant de noter que la nouvelle demande très médiatisée d’énergie nucléaire de la part de l’industrie technologique pourrait accélérer la croissance et la rentabilité de l’industrie de l’uranium.

L’industrie minière de l’uranium n’est pas prête à s’adapter à une croissance d’une telle ampleur. Cameco Corp.le plus grand producteur d'uranium du monde occidental, prévoit d'augmenter sa production de près de 5 millions de livres. cette année.

Une poignée de petites sociétés minières envisagent d’ouvrir des opérations d’extraction d’uranium au cours des prochaines années. Mais ces efforts n’ajouteront pas de volumes significatifs au marché. NOUS-basée à Uranium Energy Corp. (UEC)par exemple, a ouvert en août une installation de production d’uranium dotée d’une capacité de production autorisée de seulement 2,5 millions de livres.

Conclusion : un déséquilibre majeur entre l’offre et la demande se développe sur le marché de l’uranium, ce qui entraînera probablement une hausse significative des prix de l’uranium. Ainsi, des prix élevés pourraient devenir la « nouvelle norme » sur le marché de l’uranium.

Pour capitaliser sur ce potentiel, je recommande d’investir sur le marché de l’uranium. En fait, dans mon récent Numéro d'octobre de Rapport d'investissement de Fryj'ai recommandé un jeu d'énergie unique cela devrait bénéficier directement de la croissance des technologies d’IA.

Pour en savoir plus sur ma dernière recommandation, cliquez ici pour en savoir plus sur Rapport d'investissement de Fry aujourd'hui.

Salutations,

Éric Frire

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