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Que les turbulences actuelles soient une correction ou un krach boursier, il existe des actions que les investisseurs devraient considérer pour protéger leur patrimoine. Les turbulences actuelles auxquelles sont confrontés les marchés sont en partie dues à l'inflation. Il est donc logique de protéger son investissement contre les risques d'inflation. Une grande partie des raisons pour lesquelles il faut se couvrir contre l'inflation s'applique également à la protection des portefeuilles contre les risques de baisse ; les métaux précieux, les matières premières, les FPI et d'autres formes de diversification sont des stratégies judicieuses.

Outre l’inflation, de nombreux autres facteurs contribuent à la volatilité actuelle. Le développement commercial de l’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase. Les investisseurs souhaitent ardemment voir les bénéfices des investissements importants réalisés au début dans l’IA, en particulier l’IA générative.

Les stratégies de diversification pour éviter les risques décrites dans cet article s'appliquent quoi qu'il arrive pendant la période de volatilité actuelle. Cela dit, examinons sept actions qui peuvent aider les investisseurs à protéger leur patrimoine en ces temps de turbulences.

Société minière Agnico Eagle (AEM)

Société minière d'Agnico Eagle (NYSE :AEM) Il s'agit de l'une des plus grandes valeurs aurifères en termes de capitalisation boursière et d'un investissement raisonnable dans le contexte actuel de volatilité. Les valeurs aurifères ont tendance à bien se comporter pendant les périodes de baisse du marché, car la confiance des investisseurs dans le système financier diminue. L'or a une valeur intrinsèque qui est plus facilement quantifiable que celle des monnaies fiduciaires et d'autres actifs financiers créés par l'homme.

Ce discours mis à part, examinons ce qui rend Agnico Eagle Miners particulièrement attrayante à l'heure actuelle. Le cours de l'action est une bonne raison de considérer les actions AEM. Ces actions se négocient actuellement à 73 $, ce qui est inférieur au prix cible consensuel de 81 $. Les investisseurs qui se lancent maintenant bénéficieront d'un petit coup de pouce appréciable sous la forme d'un dividende rapportant 2,18 %. Ce dividende est relativement stable et a été réduit pour la dernière fois il y a près de dix ans.

La société est actuellement en mode exploration après un deuxième trimestre solide qui lui a valu de publier une solide position de trésorerie. Cette solide position de trésorerie est le résultat des solides activités de l'entreprise. Agnico Eagle Miners fait partie des 10 % des sociétés les plus performantes en termes de marges d'exploitation.

Exxon Mobil (XOM)

Lorsqu’il s’agit de gros investissements pétroliers, le choix se résume souvent à Exxon Mobil (NYSE :XOM) stock ou Chevron (NYSE :CVX).

J'ai dit à plusieurs reprises que je préférais ExxonMobil parce que l'entreprise est plus efficace que Chevron pour transformer le capital investi en rendement. En fait, Chevron a historiquement détruit de la valeur à cet égard, le capital coûtant à l'entreprise plus qu'il ne lui rapportait.

Plus récemment, Exxon Mobil a surperformé Chevron, dont les bénéfices n'ont pas répondu aux attentes au deuxième trimestre. Exxon Mobil a dépassé les attentes au cours de la période. Les deux entreprises bénéficient d'une production record dans le bassin permien. Mais les bénéfices d'Exxon Mobil ont augmenté de 17% tandis que ceux de Chevron ont chuté de 19%.

Exxon Mobil affiche de bons résultats tout en offrant un revenu de dividendes de 3,2 %. Ce rendement protège efficacement contre une baisse équivalente du cours de l'action, même si les actions de XOM sont actuellement en baisse. Les actions de XOM continueront de servir de tampon solide contre la volatilité actuelle du marché.

Société d'énergie DTE (DTE)

Les actions des services publics, en particulier celles axées sur le gaz naturel et l’électricité comme Société d'énergie DTE (NYSE :ETTD) ont tendance à bien se comporter sur des marchés volatils.

L'inélasticité relative de la demande pour ces deux services explique en partie pourquoi DTE Energy Company est une action qui mérite d'être prise en considération dès maintenant pour protéger votre patrimoine. Cependant, cela est également vrai pour de nombreuses autres entreprises similaires qui fournissent également du gaz naturel et de l'électricité. DTE Energy Company se distingue par plusieurs facteurs.

Les bonnes performances font partie de l'équation. DTE Energy Company vient de dépasser les attentes avec ses résultats du deuxième trimestre, grâce à une demande d'électricité plus élevée. L'entreprise continue de travailler pour renforcer ses infrastructures avec des investissements importants au cours du deuxième premier semestre 2024, évalués à 2 milliards de dollars. Cela met l'entreprise sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'investir 4 milliards de dollars pour améliorer ses infrastructures au cours de l'année.

L’effet net est que l’action DTE semble être un investissement solide pour le moment dans son ensemble.

Corteva (CTVA)

Corteva (NYSE :CTVA) est une société agro-scientifique qui s'efforce d'aider les agriculteurs à accroître la qualité et le volume des récoltes. L'entreprise développe des semences à des fins spécifiques, produit des produits de protection des cultures et propose également des outils d'analyse de données. L'action est à considérer maintenant car elle est à la fois adjacente au secteur des matières premières et relativement sous-estimée.

Les matières premières agricoles, comme les matières premières en général, se comportent bien en période de crise. Consommateurs et investisseurs reviennent alors vers ce qui leur est utile.

Je pense que Corteva va bien se porter, d'une part parce qu'elle est sous-évaluée à l'heure actuelle. Les investisseurs devraient investir dès maintenant, car son dividende relativement modeste génère des rendements plus élevés.

Bien que l'activité globale soit relativement stagnante, les investisseurs apprécieront le fait que Corteva ait augmenté son dividende au cours de la période la plus récente. La société a également mis en place un programme de rachat d'actions. Ces deux facteurs indiquent que la société dispose d'un bilan solide et qu'elle est prête à récompenser ses actionnaires.

Revenus immobiliers (O)

Revenus immobiliers (NYSE :O) est l'un des meilleurs fonds d'investissement immobiliers (REIT) disponibles pour les investisseurs. Commençons par ce qui rend les REIT si attractifs en période d'inflation, puis passons à ce qui fait de l'action O un choix de REIT particulièrement solide.

D’une manière générale, les FPI offrent des revenus de dividendes, des avantages de diversification, une exposition aux actifs corporels et d’autres caractéristiques défensives qui leur permettent d’obtenir de bons résultats lors des corrections du marché.

Les REIT doivent distribuer 90 % de leur revenu imposable sous forme de dividendes aux actionnaires. Elles sont également relativement déconnectées du marché boursier au sens large. Les REIT ont une faible corrélation avec le marché boursier au sens large et agissent donc comme un outil de diversification. Elles possèdent également des biens immobiliers physiques, qui sont des actifs tangibles dont la valeur a tendance à augmenter en période d'inflation.

Tout cela est vrai pour Realty Income, qui est l’une des sociétés d’investissement immobilier les plus fiables dans l’ensemble, avec un rendement de dividende de 5,2 % actuellement. Elle reste l’un des choix les plus faciles pour les investisseurs qui cherchent à protéger leur patrimoine.

Fonds négocié en bourse SPDR S&P 500 (SPY)

Le Fonds négocié en bourse SPDR S&P 500 (NYSEARCA :ESPIONNER) offre des avantages de diversification évidents qui sont particulièrement intéressants dans le cadre de cette récente correction. Le fonds négocié en bourse offre une large exposition aux actions qui composent collectivement le S&P 500. Sa performance au cours des 10 dernières années est présentée ici. Cette performance témoigne de la logique de diversification vers un fonds indiciel de grande taille.

Les investisseurs dans l'ETF SPDR S&P 500 ont reçu des rendements annuels moyens supérieurs à 13 % pour l'année.

10 dernières années. La règle de 72, qui estime le nombre d'années nécessaires pour doubler une

L'investissement suggère que 10 000 $ investis aujourd'hui devraient prendre environ 5,5 ans pour doubler grâce au SPY.

Les 10 principaux titres de l'ETF comprennent six des sept « Magnifiques Sept », à l'exception de Tesla (NASDAQ:TSLA). Ces 10 positions représentent plus d'un tiers du poids total de l'ETF. Il est donc bien exposé aux entreprises qui ont contribué à une grande partie de la croissance récente du marché boursier ainsi qu'aux difficultés encore plus récentes. C'est en quelque sorte l'intérêt des fonds indiciels : les investisseurs doivent faire face aux coups et maintenant que l'ETF est un peu en baisse, c'est peut-être le moment idéal pour établir une position à partir de laquelle conserver indéfiniment.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLD)

SPDR Gold MiniShares Trust (NYSEARCA :GLD) est logique pour les investisseurs qui croient en l’or comme investissement pendant les corrections et ceux qui souhaitent une plus grande diversification que celle offerte par les positions individuelles.

Il s’agit d’un ETF qui a généré un rendement annuel de 11 % au cours des cinq dernières années et de 18 % en 2024 seulement.

Le SPDR Gold MiniShares Trust ne comprend pas de multiples positions en actions, mais traite directement sur l'or lui-même. Il est adossé à des lingots d'or conservés dans des coffres-forts à Londres plutôt qu'à un ensemble de multiples positions en actions, notamment Newmont (NYSE :NEM), Par exemple.

Pour les investisseurs particulièrement préoccupés par l'inflation mondiale, le GLD constitue actuellement un investissement particulièrement intéressant. L'un des avantages de cet investissement est que vous et moi n'avons pas à posséder physiquement l'or qu'il représente et à en être responsables.

Le prix du GLD a augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années et s'accélère en 2024. C'est le bon moment pour l'envisager pour un potentiel de gain diversifié à court terme.