Après ce qui semblait être une victoire sans appel de l'ancien président Donald Trump, la situation politique est devenue beaucoup plus excitante. Il n'est pas tout à fait certain que la vice-présidente Kamala Harris puisse faire suffisamment pour changer la dynamique de la course en sa faveur. Pourtant, les données des sondages montrent qu'elle est en train de réduire l'écart avec Trump. Et cela est de bon augure pour les actions à dividendes stables.
Qui sait, dans les prochaines semaines, la course pourrait prendre une tournure bien différente. Compte tenu du caractère controversé de l’environnement électoral, on peut s’attendre à ce que les rancœurs prennent le dessus. Il est certain que, dans un pays où les idéologies et les points de vue sont si binaires, quel que soit le vainqueur, l’autre camp pourrait ne pas apprécier la situation.
De toute évidence, Wall Street ne va pas apporter de solution sociale. Cependant, elle offre un endroit où protéger votre argent. La seule garantie est une aggravation des tensions. Dans ce contexte, il est temps de se tourner vers les actions à dividendes stables.
Gestion des déchets (GD)
Source : Shutterstock
Une entreprise qui a sans doute le nom le plus explicite de tous les temps, La gestion des déchets (NYSE :WM) est un bon argument en faveur des actions à dividendes stables. Ce n'est pas une idée généreuse, loin de là, avec un rendement à terme de seulement 1,48 %. Cependant, c'est un acteur régulier, offrant un rendement moyen sur cinq ans de 1,65 %. De plus, le ratio de distribution est modeste à 46,1 %, ce qui signifie que les inquiétudes quant à la durabilité du rendement devraient être atténuées.
N'oublions pas non plus le facteur le plus important (du moins à mon avis) : le récit est toujours d'actualité. Les humains consomment des choses et produisent des déchets. C'est la réalité. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avec les déchets. Waste Management bénéficie des compétences spécialisées et de l'approbation réglementaire nécessaires pour gérer une telle entreprise.
Pour être honnête, l'action WM n'est pas particulièrement bon marché, se négociant à 3,9 fois les ventes de l'année précédente. Cependant, les analystes s'attendent à une croissance régulière au cours des deux prochaines années. D'ici la fin de l'exercice 2025, ils prévoient que le chiffre d'affaires atteindra 23,42 milliards de dollars. En revanche, les ventes de 2023 se sont élevées à 20,43 milliards de dollars. WM n'est pas passionnant, mais c'est un candidat raisonnable pour les actions à dividendes stables.
Procter & Gamble (PG)
Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Un géant populaire des biens de consommation, Procter & Gamble (NYSE :PG) constitue un autre exemple pertinent d'actions à dividendes stables. Les gens utilisent des produits comme le papier hygiénique et le savon tous les jours. Par conséquent, P&G bénéficie d'une prévisibilité maximale. Comme pour Waste Management, je ne classerais pas l'entité comme généreuse. Cependant, elle offre un rendement à terme de 2,5 %. De plus, son rendement moyen sur cinq ans s'élève à 2,41 %.
Un autre facteur qui profite à P&G est la reconnaissance et la fidélité à la marque. Si un enfant grandit avec les produits P&G, il ou elle pourra en faire profiter son enfant s'il décide de fonder sa propre famille. Cette prévisibilité est évidente dans les résultats financiers de l'entreprise. Au cours des quatre derniers trimestres, elle a enregistré un bénéfice moyen par action de 1,65 $, dépassant le consensus de 1,55 $.
L'action PG n'est pas bon marché, elle se négocie à 4,73X le chiffre d'affaires de l'année précédente. L'année dernière, ce chiffre s'élevait à 4,44X. Cependant, les analystes prévoient une croissance lente et régulière au cours des deux prochaines années. D'ici la fin de l'exercice 2026 (calendrier 2025), le chiffre d'affaires pourrait atteindre 89,76 milliards de dollars. C'est nettement mieux que les 84,04 milliards de dollars prévus pour 2023.
Home Dépôt (HD)
Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Détaillant en bricolage Home Dépôt (NYSE :HD) est un excellent argument en faveur des actions à dividendes stables grâce à sa fiabilité globale. Les choses tournent mal tout le temps, ce qui rend l'entreprise indispensable. De plus, elle est ouverte (lorsque cela est possible) pendant les conditions défavorables, ce qui représente un pilier de la communauté. À l'heure actuelle, la société offre un rendement à terme de 2,44 %. Son ratio de distribution s'élève à un niveau relativement modeste de 57,1 %.
Comme on pouvait s'y attendre, l'un des principaux atouts de Home Depot est la régularité. Au cours des quatre derniers trimestres, le détaillant a généré un BPA moyen de 3,73 $. Ce chiffre a dépassé le consensus de 3,64 $, ce qui a donné lieu à une surprise moyenne de 2,15 %. Il convient de préciser que le BPA a battu les quatre trimestres et ne dépend pas d'une performance exceptionnelle en particulier.
Certes, l'action HD a un peu augmenté de prix. Au cours de l'année écoulée, son multiple de ventes s'élevait à 2,14X. À l'heure actuelle, il atteint 2,42X. Cela dit, les experts en couverture croient en une croissance constante au cours des deux prochaines années. D'ici la fin de l'exercice 2025 (calendrier 2025), les ventes pourraient atteindre 165,16 milliards de dollars. C'est plus que les 152,67 milliards de dollars de 2023.
McDonald's (MCD)
Source : Nixx Photography / Shutterstock.com
Géant de la restauration rapide McDonalds (NYSE :MCD) est une idée convaincante pour les actions à dividendes stables. Non, les hamburgers et les frites salés et gras ne sont pas bons pour la santé. Mais bon sang, ils sont vraiment addictifs ! De plus, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps et Golden Arches répond à cette demande. Il vous offre également un revenu passif, offrant un rendement à terme de 2,52 %. Notamment, son rendement sur cinq ans s'élève à 2,25 %.
Pour être honnête, McDonald's a récemment connu des performances chancelantes. Il est vrai qu'au cours des quatre derniers trimestres depuis le deuxième trimestre, le BPA moyen de MCD s'est établi à 2,91 $. Ce chiffre a dépassé le consensus de 2,86 $, ce qui a donné lieu à une surprise de 1,7 %. Cependant, les résultats décevants des premier et deuxième trimestres de cette année ont rendu le BPA moyen plus serré que nécessaire.
Relativement parlant, MCD est toutefois devenu plus attractif. Il reste cher, mais avec un multiple de ventes de 7,49X, il est en fait inférieur à la moyenne de l'année précédente de 8,56X. D'ici la fin de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires pourrait atteindre 26,14 milliards de dollars. Cela représenterait une augmentation de 9,8 % par rapport à l'année dernière, offrant ainsi aux investisseurs un mélange de croissance et de revenus.
Travaux d'eau américains (AWK)
Source : Sambulov Yevgeniy/ShutterStock.com
L'eau est la ressource la plus précieuse et cela donne Travaux d'eau américains (NYSE :AWK) une légitimité naturelle en tant qu'une des actions à dividendes stables. AWK, qui fournit des services de gestion de l'eau et des eaux usées à plusieurs communautés, est un élément essentiel de l'économie. Pour être juste, le rendement du dividende à terme de la société de 2,15 % n'est pas de quoi se réjouir. Néanmoins, vous obtenez ici un récit vraiment fiable.
Il y a un bémol à signaler concernant l'action AWK : la performance financière sous-jacente a été quelque peu instable. Au cours de l'année écoulée depuis le deuxième trimestre, l'entreprise de services publics a affiché un BPA moyen de 1,22 $. Ce chiffre est inférieur à la moyenne consensuelle de 1,23 $. Les écarts importants enregistrés au premier semestre de cette année ont fait sourciller. Néanmoins, American est une entreprise de services publics, ce qui signifie qu'elle bénéficie d'un monopole naturel.
Je ne classerais pas les actions AWK comme bon marché, car elles ne le sont pas. Actuellement, les actions se négocient à 6,38X les ventes. C'est plus que la mesure de 5,79X de l'année précédente. Cependant, les experts envisagent également une croissance régulière. D'ici la fin de l'exercice 2025, les ventes pourraient atteindre 4,76 milliards de dollars. C'est une augmentation considérable par rapport aux 4,23 milliards de dollars de l'année dernière.
Sempra (SRE)
Source : Michael Vi / Shutterstock.com
En restant sur le thème de l’utilité, une autre idée parmi les actions à dividendes stables à considérer est Toujours (NYSE :SRE). Pensez à l'équipe de baseball des Padres de San Diego, ville natale de l'entreprise, et à l'amour profond que la ville porte à ce club de baseball. Vous avez cette image en tête ? Maintenant, imaginez l'exact opposé de cela et c'est essentiellement Sempra. Pourtant, voici pourquoi les investisseurs aiment SRE action:il offre un rendement à terme de 3,1%. Le taux de distribution n'est pas mal non plus à 53,21%.
Avant que mes compatriotes de San Diego ne sortent leurs fourches, je ne suis pas ici pour chanter les louanges de Sempra. En tant que consommateur, les services publics sont mauvais. C'est juste la réalité de cette histoire d'amour-haine. Cependant, en tant qu'investisseur, c'est généralement plutôt du côté de l'amour en raison de la prévisibilité sous-jacente. Au cours de l'année écoulée depuis le premier trimestre, la société a dépassé ses quatre objectifs de BPA. La société vient de publier ses résultats du deuxième trimestre, affichant un bénéfice de 1,91 $ par action diluée.
L'action SRE a récemment connu des fluctuations et n'est donc pas bon marché. On parle de ventes multipliées par 3,68, contre une moyenne de 2,69 fois l'année précédente. Néanmoins, j'apprécie l'expansion constante de la rentabilité. D'ici la fin de l'exercice 2025, le BPA pourrait être de 5,16 $ sur un chiffre d'affaires de 16,64 milliards de dollars. L'année dernière, Sempra a affiché un BPA de 4,61 $ sur un chiffre d'affaires de 16,72 milliards de dollars.
Revenus immobiliers (O)
Source : Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock
Si vous êtes un fan des actions à dividendes stables, Revenus immobiliers (NYSE :O) pourrait bien vous convenir. Structurée comme une fiducie de placement immobilier, ou FPI, Realty Income génère des flux de trésorerie à partir de plus de 15 450 propriétés, selon son profil. Elle verse un rendement très généreux de 5,5 %. De plus, son rendement sur cinq ans s'élève à 4,64 %. Mieux encore, la FPI verse des paiements mensuels. Si vous avez suffisamment d'argent dans le réservoir, vous pouvez l'utiliser pour payer vos factures.
Une autre raison de considérer l'action O est l'utilité sous-jacente de l'entreprise. Des pharmacies aux détaillants de bricolage, Realty couvre tout. Par conséquent, c'est techniquement l'une des idées les plus pertinentes que vous puissiez envisager. Cela étant dit, c'est un peu un peu fou en ce qui concerne les finances. Au cours de l'année écoulée depuis le premier trimestre, la société a affiché un BPA moyen de 27 cents, ce qui est loin de la vision consensuelle de 34 cents.
De plus, l'action O n'est pas bon marché, se négociant à 9,62 fois le chiffre d'affaires. Elle se négocie également à 38,31 fois les bénéfices prévisionnels. Cela dit, les analystes s'attendent à ce que le BPA atteigne 1,35 $ d'ici la fin de l'année. Les ventes pourraient également bondir de 23,2 % à 5,03 milliards de dollars.
