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5 actions qui augmentent la semaine choquante de Deepseek

5 actions qui augmentent la semaine choquante de Deepseek

Deepseek prouve que l'IA surhumaine approche. Votre portefeuille est-il préparé?

Euphoria dans la Silicon Valley s'est tournée vers la panique cette semaine après qu'une startup chinoise appelée Deepseek a publié un nouveau modèle de grande langue (LLM).

C'est très bien.

Et c'est très bon marché.

Non seulement le modèle «R1» de Deepseek a battu tous, sauf les meilleurs modèles d'Openai et Google dans les classements de qualité. Mais cela l'a fait en dépensant seulement 6 millions de dollars en formation modèle – un montant qu'Andrej Karpathy, l'ancien chef de l'IA Tesla Inc. (Tsla)appelé «une blague d'un budget».

Les économies de coûts s'étendent également à son utilisation quotidienne. Les tests de tiers initiaux suggèrent que R1 coûte un dixième de ce qu'il coûte Openai pour exécuter son modèle «O1».

Cela a déclenché une déroute massive à Wall Street. Des entreprises de Toupmaker IA Nvidia Corp. (NVDA) au producteur d'alimentation du centre de données de l'IA Constellation Energy Corp. (CEG) ont vu leur cours des actions dégringoler de 20% ou plus, anéantissant plus d'un billion de dollars de capitalisation boursière.

Parce que si les affirmations de Deepseek sont vraies, l'IA pourrait ne pas nécessiter autant de puissance – et peut-être pas autant de GPU de pointe de Nvidia – pour s'entraîner et courir.

Pour les investisseurs de détail, ces titres pourraient ressembler à un coup de fouet cervical. Un moment, on nous dit que nous avons besoin de centres de données «hyperscaleurs» massifs et de puces haut de gamme pour alimenter l'IA de nouvelle génération. Le suivant, une startup à peine connue hochet la fondation même du marché haussier de 2024.

Pourtant, il y a plus dans cette histoire.

Depuis la sortie de R1, notre équipe a examiné comment Le système obtient des résultats si fantastiques. Nous voulions découvrir ce qui rend ce système si spécial… et si ce regard sous le capot change fondamentalement nos perspectives.

Notre conclusion est simple.

Les analystes principaux Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango ont souligné dans un Conversation vidéo le jeudinous pensons que R1 est un vraie percée Cela confirme nos prédictions.

Pour nous, Deepseek est en outre la preuve que l'IA superintellige est en route.

Cela nous laisse un peu de temps précieux pour nous préparer.

Parce qu'une fois que l'IA devient plus intelligente que la personne moyenne, il n'y a pas de retour en arrière.

Une IA superintelligente produira des versions encore meilleures de lui-même, ce qui ferait alors des versions encore meilleures, etc.

Des millions d'emplois pourraient se perdre contre l'IA en un clin d'œil.

En fait, la publication de R1 nous rend plus confiants que tout se produira dans les 1 000 prochains jours. Et c'est quelque chose qu'Eric détaille dans son Dernière présentation.

Donc, cette semaine, explorons cinq entreprises à l'épreuve des concurrents pour investir pour aller financièrement avant la tempête.

De mafiaGoy à l'IA: une nouvelle ère de la cybersécurité

En février 2000, un pirate connu sous le nom de «MafiaGoy» a abattu plusieurs grands sites Web, dont CNN, eBay et Yahoo. Mafiaboy, qui a ensuite été identifié comme étudiant de 15 ans, l'a fait en utilisant plusieurs serveurs universitaires compromis pour surcharger des sites Web avec des demandes de indésirable.

Depuis lors, ces attaques de «déni de service distribué» (DDOS) sont devenues plus sophistiquées. En 2016, des sites de Netflix à Amazon ont baissé après que les logiciels malveillants ont nommé Mirai sur l'Internet des objets (IoT), comme les appareils photo, les téléviseurs intelligents et les moniteurs pour bébés pour créer un «botnet» massif pour attaquer ses cibles. Aujourd'hui, l'IA est systématiquement utilisée pour coordonner les attaques.

Et c'est là que Cloudflare Inc. (FILET) vient.

Cloudflare est la plus grande société de prévention des DDOS au monde, avec une part de marché de 82%. Nous avons précédemment recommandé l'action en juin 2023 (il est augmenté de + 115% depuis lors), et encore plus tôt ce mois-ci (+ 23% depuis).

La montée en puissance de l'IA Ultracheap suggère encore plus de demande à venir. Cloudflare est un expert des attaques de robots, qui comprennent la farce des références, la thésaurisation des stocks, ainsi que la variété traditionnelle DDOS de méfait – tout ce qui augmentera avec une IA moins chère. En fait,

La révision moyenne des analystes a déjà augmenté les prévisions des bénéfices par action de NET de 5,4% au cours des 30 derniers jours. CloudFlare continue également de marquer un «B» sur le système de niveleux de stock de Louis Navellier (abonnement requis), ce qui suggère que des gains plus élevés proviennent d'une perspective quantitative.

Cela dit, les investisseurs devront peut-être être patients pour que l'histoire de Cloudflare se joue. Le stock a fortement augmenté depuis que je l'ai initialement recommandé en 2023, et les bénéfices doivent augmenter pour que l'entreprise remplisse ses évaluations premium.

Deux applicateurs AI

Chez InvestorPlace, nous distinguons les «constructeurs d'IA» et les «applicateurs d'IA» depuis un certain temps maintenant:

  • Buildeurs AI. Ces entreprises créent le physique Chips, centres de données et autres infrastructures nécessaires à l'exécution de l'IA. Celles-ci ressemblent beaucoup aux sociétés de télécommunications du boom DOT-COM.
  • Appareils AI. Ces entreprises utiliser cette infrastructure à fournir logiciel services en haut. Ce serait beaucoup comme Netflix Inc. (Nflx), qui reposait sur des connexions Internet rapides pour fournir des services de streaming.

Dans une révolution technologique ou industrielle, les «constructeurs» sont généralement les premières entreprises à réussir. Une nouvelle technologie comme Internet (ou IA) doit avoir des centres de données, des réseaux à large bande, des commutateurs, etc.

Nous voyons maintenant les signes initiaux de passer à l'étape des «applicateurs».

La semaine dernière, plusieurs des stocks de logiciels classés A et B de Louis ont commencé soulèvement Même lorsque les fabricants de puces et les producteurs d'électricité ont chuté. Parmi ces gagnants, deux applicateurs à larges douves se démarquent.

  • HubSpot Inc. (Hubs). Cette société de logiciels basée à Boston est spécialisée dans l'aide aux petites et moyennes entreprises avec le marketing entrant et la gestion de la clientèle. Ses outils d'IA génèrent des prospects, automatisent le marketing, gèrent le service client, etc. Cela fait de la montée de l'IA meilleure et moins chère (comme Deepseek) un positif net, car il réduira les coûts et augmentera le nombre de produits logiciels potentiels. Les analystes s'attendent également à ce que le bénéfice par action de HubSpot passe de négatif à positif cette année, ce qui est un signal typique de gains importants à venir alors que les investisseurs opposés à la perte commencent à acheter des actions.
  • Shopify Inc. (BOUTIQUE). Le constructeur de sites Web de commerce électronique a également adopté l'IA dans son produit «Shopify Magic». Les petites entreprises peuvent utiliser le système pour écrire des descriptions de produits… générer des e-mails clients… même répondre aux chats des clients. La société canadienne a également incorporé d'autres robots d'IA pour aider à la tarification dynamique, à la logistique, etc.

HubSpot et Shopify ont augmenté de 9% depuis le lancement de Deepseek et le score de BS en actions.

Le cheval noir chinois

Plus tôt, j'ai noté comment Google n'a pris que trois mois pour ajouter le modèle O1 «Thinking» d'Openai dans son produit Gemini.

Groupe Alibaba Holding Ltd. (Baba) l'a fait en deux.

En toute honnêteté, le géant chinois de la technologie a longtemps été un stock difficile à l'estomac.

Bien qu'il contrôle 42% du marché chinois du commerce électronique, Alibaba a également fait l'objet d'un examen minutieux du gouvernement. En 2020, Jack Ma, le fondateur et PDG de l'entreprise, «a disparu» après avoir critiqué le gouvernement chinois. Une introduction en bourse prévue de sa filiale, Ant Group, a été mise de côté peu de temps après. À la mi-2024, Temps Le magazine a averti que «Big Tech pourrait ne jamais se rétablir en Chine», citant une répression réglementaire radicale contre les géants de la technologie chinoise.

Bien que les partages Baba restent à 66% en dessous de leurs pics de pré-crackdown, cela pourrait rapidement changer avec le succès de Deepseek.

Sur le plan technique, le modèle phare LLM d'Alibaba, appelé Qwen, ressemble beaucoup à Deepseek R1. Il utilise une architecture MOE et a dépassé bon nombre de ses homologues occidentaux en qualité et en rentabilité. Le succès retentissant de la version de Deepseek suggère qu'Alibaba est encore plus proche de la rattrapage qu'on ne le pensait précédemment.

Ensuite, il y a le potentiel de déréglementation. En 2017, le gouvernement chinois a promis de devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030 et a versé d'énormes sommes d'argent dans des projets sanctionnés par le gouvernement. Deepseek a réussi sans Aide le gouvernement, envoyant un signal fort que les entreprises technologiques font souvent mieux lorsqu'ils sont laissés à leurs propres appareils.

Je ne m'attends pas à ce que le gouvernement chinois laisse Alibaba se déchaîner soudainement. Mais même un peu moins d'être examiné serait une aubaine incroyable pour Alibaba cotée B, qui se négocie actuellement à un gain 11X Rock Bottom.

Le choix de soins de santé

Enfin, les entreprises de développement de médicaments bénéficieront de l'innovation de Deepseek.

L'industrie biopharmaceutique dépense actuellement près de 2 milliards de dollars pour commercialiser un nouveau médicament. Une meilleure IA décimera ce chiffre en aidant les compagnies pharmaceutiques à découvrir de meilleures thérapies, à prédire les effets secondaires et à permettre aux chercheurs de tester pratiquement les candidats médicamenteux avant le début des essais humains.

L'un des plus grands gagnants sera Moderna Inc. (ARNm)l'un de mes neuf meilleurs choix pour 2025. La société est un développeur principal de «vaccins contre le cancer», et l'amélioration de l'IA permettra à ses produits d'être adaptés aux individus à moindre coût. je

Cela rend Moderna encore mieux exposé aux avantages de l'IA superintelligent. Son vaccin contre le cancer de l'ARNm-4157 est en développement depuis au moins 2022 et pourrait être approuvé pour une utilisation dès cette année. Les versions sur mesure de la thérapie sont probablement suivantes.

Bien que Moderna stimule et en actions, ce chiffre est sous-estimé en raison de la nature de démarrage de la biotechnologie (bénéfices négatifs) et des actifs hors bilan significatifs (propriété intellectuelle). Si ses médicaments contre le cancer alimentés par l'IA sont un succès, les actions pourraient augmenter jusqu'à 10 fois au cours des prochaines années.

La révolution de l'IA est là… et Agi arrive

L'émergence de Deepseek devrait rappeler aux investisseurs une vérité cruciale dans la technologie:

La perturbation est inévitable.

Il y aura toujours une nouvelle technologie, une nouvelle startup ou une approche qui retourne la sagesse conventionnelle sur sa tête. Les anciens géants de Kodak à AOL sont renversés alors que les nouveaux rivaux se précipitent. Et cette fois-ci, le changement se produit plus vite que jamais.

De nombreuses entreprises échoueront dans la révolution de l'IA. Et des millions de travailleurs se retrouveront soudainement remplacés par l'IA qui n'ont jamais besoin de dormir ou de manger.

Heureusement, il est encore temps de prendre de l'avance. Dans sa présentation la plus récente, Analyste principal InvestorPlace Eric Fry parle de son Compte à rebours de 1 000 jours à AGI.

Le lancement de Deepseek signale qu'Agi reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 1 000 jours d'Eric. Voici pourquoi c'est si important…

À ce jour, vous nous avez entendu avertir que l'IA arrive pour la carrière des gens. La comptabilité, la recherche juridique, la médecine, même les décideurs de grande puissance, près de la C-suite, pourraient éventuellement être externalisés à des AIS supentintelligents.

Sur le lieu de travail, AGI est comme l'équivalent d'avoir un humain que vous pourriez embaucher ou de rivaliser, en tant que collègue. Une fois que l'IA atteint ce point de basculement, il n'y a aucune raison qu'un modèle ne puisse pas développer de versions encore meilleures pour remplacer les humains dans presque n'importe quel rôle.

Cela va être perturbateur, pour dire le moins.

De nombreux experts pensaient initialement que nous avions le temps de nous préparer. Deepseek change cela.

Les investisseurs n'ont qu'une petite fenêtre à préparer pendant ce moment «pré-AGI» avant qu'il ne soit trop tard.

Heureusement, Eric a identifié plusieurs sociétés qui sont stratégiquement positionnées pour capitaliser sur l'arrivée imminente d'Agi, et il veut les partager avec vous.

Vous pouvez en savoir plus sur ces entreprises dans son gratuit 1 000 jours à AGI diffusion spéciale.

Cliquez ici pour accéder à la présentation spéciale.

Jusqu'à la semaine prochaine,

Tom Yeung

Analyste des marchés, Investisseur

Thomas Yeung est analyste de marché et gestionnaire de portefeuille du portefeuille Omnia, l'abonnement le plus haut de niveau à InvestorPlace. Il est l'ancien rédacteur en chef de Tom Yeung's Profit & Protection, une lettre électronique gratuite sur l'investissement pour profiter dans les bons moments et la protection des gains pendant le mauvais.

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